理财习惯与需求调研问卷

理财习惯与需求调研问卷

您好！我们正在进行一项关于公众理财习惯的调研，旨在了解您的理财需求，以便未来提供更精准的培训与信息支持。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请根据您的实际情况放心作答。感谢您的参与！

Q1:您的年龄段是？

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前的职业状态是？

在校学生

在职人员

自由职业者

退休人员

待业/求职中

Q3:您个人每月的可支配收入（税后）大致在哪个范围？

3000元以下

3001-6000元

6001-10000元

10001-20000元

20001元以上

Q4:您对个人理财的熟悉程度如何？

完全不了解

略有了解，但不知如何开始

有一定了解，正在尝试

比较熟悉，有明确的理财规划

非常熟悉，经验丰富

Q5:您目前最主要的理财目标是？（单选）

资产保值，抵抗通胀

为未来大额消费（如购房、购车）做准备

实现财富的稳健增值

追求高收益，能承受一定风险

养老或子女教育长期规划

目前没有明确的理财目标

Q6:您目前持有或接触过哪些类型的理财产品？（可多选）

银行存款/货币基金（如余额宝）

银行理财（非存款）

股票

基金（不含货币基金）

债券

保险（理财型）

黄金等贵金属

数字货币

房产投资

其他

没有接触过任何理财产品

Q7:您通常通过哪些渠道获取理财信息？（单选最主要的渠道）

银行/金融机构的客户经理

财经新闻网站/APP（如新浪财经、东方财富）

社交媒体（如微信公号、微博大V）

亲友推荐

专业投资书籍/课程

基本不主动关注

Q8:在做出投资决策时，您对风险的承受能力如何？（1分表示非常保守，5分表示非常激进）

分数

标签

Q9:您进行理财操作（如买入卖出）的频率大约是？

几乎不操作

几个月一次

每月几次

每周几次

每天都会关注并可能操作

Q10:在理财过程中，您目前遇到的主要困难或困惑有哪些？（可多选）

缺乏系统的理财知识

不知道如何选择适合自己的产品

没有时间研究和跟踪市场

担心风险，害怕亏损

起步资金不足

信息太多太杂，难以分辨真伪

没有遇到明显困难

Q11:您是否愿意为获得专业的理财知识或投资建议付费？

不愿意，希望获得免费信息

视情况而定，如果价值高可以考虑

愿意支付小额费用（如几百元）

愿意支付较高费用以获得系统服务

Q12:如果有一个关于“从零开始建立个人理财体系”的系列培训课程（线上或线下），您向朋友推荐的可能性有多大？（0-10分，0分=完全不会，10分=极有可能）

选项1

Q13:您希望理财培训课程主要涵盖哪些内容？（可多选）

理财基础概念与规划

各类理财产品（基金、股票等）深度解析

资产配置与风险管理

市场分析与投资技巧

税务规划与法律常识

心理建设与投资纪律

Q14:您更倾向于哪种形式的理财培训？

线上直播课（可互动）

线上录播课（可随时学习）

线下小班 workshop

图文/音频自学材料

一对一咨询辅导

Q15:对于理财学习或实践，您还有哪些具体的疑问或期望？

填空1

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