养老理财习惯与品牌认知调查问卷

您好！我们正在进行一项关于养老理财习惯与品牌认知的调研，旨在了解相关需求与偏好。您的回答将为我们提供宝贵的参考，所有信息仅用于统计分析，并严格保密。感谢您的参与！

Q1:请问您的年龄段是？

40岁以下

40-49岁

50-59岁

60-69岁

70岁及以上

Q2:您目前的养老资金主要来源是什么？

退休金/养老金

个人储蓄/投资

子女赡养

商业养老保险

其他

Q3:您目前最主要的养老理财方式是什么？

银行存款/定期

国债/政府债券

商业养老保险产品

基金/股票投资

房产

尚未进行专门规划

Q4:您对自己目前的养老财务规划状况的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q5:您进行养老理财决策时，最主要的信息来源是？

银行/金融机构客户经理推荐

家人/朋友建议

自己研究（网络、书籍等）

电视/报纸等传统媒体

社交媒体/短视频平台

Q6:在选择养老理财产品或服务时，您最看重哪些因素？（最多选3项）

资金安全性

收益率

流动性（取用是否方便）

品牌信誉

手续简便性

客户服务

税收优惠

Q7:您通常通过哪种渠道购买或管理养老理财产品？

银行网点

手机银行/网上银行

证券公司APP

保险公司代理人

第三方理财平台（如支付宝、理财通）

其他

Q8:总体而言，您向亲友推荐您目前主要使用的养老理财机构/品牌的可能性有多大？（0分完全不会，10分极有可能）

选项1

Q9:提到“养老理财”或“养老金融”，您脑海中首先浮现的品牌名称是？（请填写1-3个）

填空1

Q10:您对上述您首先想到的品牌，其整体印象如何？

非常正面

比较正面

一般

比较负面

非常负面

不了解/无印象

Q11:您认为一个优秀的养老理财品牌应具备哪些特质？（最多选3项）

历史悠久，实力雄厚

产品创新，紧跟需求

服务贴心，流程便捷

信息透明，沟通清晰

社会责任强，口碑好

数字化体验好

Q12:您是否愿意为了更好的养老理财服务，支付略高的费用或接受略低的短期收益？

非常愿意

比较愿意

一般

不太愿意

非常不愿意

Q13:未来一年，您计划在养老理财方面增加投入吗？

计划大幅增加

计划小幅增加

维持现状

计划减少

不确定

Q14:您希望养老理财服务机构在哪些方面提供更多支持或信息？（最多选3项）

养老规划知识普及

个性化产品推荐

定期资产检视报告

健康管理增值服务

法律/税务咨询

线上线下社群活动

Q15:对于养老理财，您目前最大的困惑或担忧是什么？

填空1

Q16:您是否了解并关注过国家推出的个人养老金制度？

非常了解并已参与

比较了解，正在考虑

听说过，但不太了解

完全没听说过

Q17:您对金融机构开展养老理财服务，还有哪些其他的意见或建议？

填空1

养老理财习惯与品牌认知调查问卷

介绍

本模板旨在收集中老年群体养老理财习惯与品牌认知数据。帮助您评估资金规划现状、分析产品选择偏好、洞察品牌服务需求，适合金融机构、市场研究公司和政策制定部门优化养老金融产品与服务策略。

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