养老理财客户满意度与理财习惯调查

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次调查。本问卷旨在了解您的养老理财习惯与需求，以帮助我们为您提供更优质、更贴心的金融服务。您的所有回答都将被严格保密，仅用于服务改进分析。请根据您的实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄阶段是？

50岁以下

50-59岁

60-69岁

70岁及以上

Q2:您目前主要的养老理财资金来源于？

个人储蓄

退休金/养老金

子女支持

投资收益

其他

Q3:您进行养老理财规划的主要目的是？（单选最重要的一项）

保障基本生活开销

应对医疗等大额支出

资产保值增值

为子女留遗产

追求高品质退休生活

Q4:您目前持有或关注哪些类型的养老理财产品？（可多选）

银行定期存款/大额存单

养老保险/年金保险

公募基金（如养老目标基金）

银行理财产品

国债/地方政府债

股票

信托产品

其他

Q5:您对养老理财产品的风险承受能力如何？

非常保守，不能接受任何本金损失

比较保守，能接受轻微波动以换取略高收益

相对稳健，能接受中等波动以换取合理回报

比较进取，能接受较高波动以追求更高收益

Q6:您通常通过什么渠道了解或购买养老理财产品？

银行网点/客户经理

保险公司代理人

互联网理财平台（如支付宝、微信理财通）

证券公司

亲友推荐

其他

Q7:请对您目前主要使用的金融机构（如银行、保险公司）提供的养老理财服务进行整体满意度评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）。

分数

标签

Q8:基于您目前的体验，您有多大可能向亲友推荐我们/您主要使用的金融机构的养老理财服务？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:您认为当前养老理财产品在信息透明度方面（如费用、风险提示）做得如何？

非常透明，信息获取容易

比较透明，但部分信息不易查找

一般，需要主动询问才能了解

不够透明，信息模糊不清

Q10:您希望金融机构在养老理财方面提供哪些额外的服务或支持？（可多选）

一对一的专业财务规划咨询

定期健康讲座或医疗服务对接

专属的老年客户活动社群

更清晰易懂的产品说明与风险提示

便捷的线上操作与远程服务

资产传承规划服务

其他

Q11:您进行养老理财决策时，最看重哪一方面？

产品的安全性（保本程度）

产品的收益率

资金流动的灵活性（如支取是否方便）

金融机构的品牌信誉

客户服务的专业性

Q12:您平均多久会检视或调整一次您的养老理财配置？

少于半年

半年到一年

一年到三年

三年以上，基本不调整

Q13:您对利用金融科技（如手机APP、智能投顾）进行养老理财管理的接受度如何？

非常愿意尝试，觉得方便高效

愿意尝试，但需要有人指导

持观望态度，更信任传统方式

不太愿意，担心安全和操作复杂

Q14:对于金融机构未来设计养老理财产品或服务，您最迫切的一个建议是什么？

填空1

Q15:您是否与家人（如配偶、子女）共同商议养老理财规划？

是，经常共同商议

偶尔会商议

主要由我本人决定

基本不商议

养老理财客户满意度与理财习惯调查

介绍

本模板旨在提供金融机构进行养老理财客户调研的标准化解决方案。帮助您评估客户满意度、分析理财习惯、优化产品设计，适合银行及保险机构提升中老年客群服务体验。

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