养老用户理财习惯与服务需求调查

尊敬的受访者，您好！为了更好地了解您的理财习惯与服务需求，以便我们为您提供更贴心、更专业的养老金融服务，我们诚挚邀请您参与本次问卷调查。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的支持与配合！

Q1:您的年龄段是？

60-65岁

66-70岁

71-75岁

76-80岁

81岁及以上

Q2:您目前的居住状况是？

独居

与配偶同住

与子女同住

在养老机构居住

Q3:您目前主要的收入来源是？（可多选，但请选择最主要的一项）

退休金/养老金

子女赡养

个人储蓄或投资收益

兼职或再就业收入

其他

Q4:您每月可用于理财或储蓄的结余资金大致在哪个范围？

1000元以下

1000-3000元

3001-5000元

5001-10000元

10000元以上

Q5:您目前主要持有或参与过哪些类型的理财或金融产品？（可多选）

银行定期存款

国债

银行理财产品（非保本）

货币基金（如余额宝）

商业养老保险

股票/基金

黄金等贵金属

房产

几乎没有理财

Q6:在理财时，您最看重以下哪个因素？

本金绝对安全

收益稳定，略高于存款

流动性好，随时可取用

长期增值，用于资产传承

不太清楚

Q7:您对当前自己理财获得的整体收益满意度如何？（1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q8:您通常通过哪些渠道获取理财信息或办理业务？

银行网点

子女或家人协助

手机银行/网上银行

电视/报纸等传统媒体

理财经理上门服务

Q9:您认为自己在理财方面的知识水平如何？

非常了解，能独立决策

比较了解，需要参考建议

一般了解，主要依赖他人

不太了解

完全不了解

Q10:总体上，您有多大可能向您的同龄朋友推荐您目前主要的理财服务机构？（0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q11:在银行或金融机构为您服务时，您认为哪些方面最为重要？（可多选）

工作人员态度亲切、有耐心

产品介绍清晰易懂

办理流程简便快捷

营业网点环境舒适、无障碍

提供上门服务

资金安全有保障

Q12:您是否担心未来可能因疾病或意外产生的大额支出，影响您的养老生活品质？

非常担心

比较担心

一般

不太担心

完全不担心

Q13:您希望金融机构为养老客户提供哪些增值服务？（可多选）

健康养生讲座/咨询

防诈骗知识普及

法律（遗嘱、继承）咨询

便捷的生活缴费服务

文娱社交活动组织

定期上门关怀

Q14:您是否愿意尝试通过手机APP等数字化方式管理部分资产？

非常愿意，已在使用

愿意尝试，但需要指导

不太愿意，更信赖线下

完全不愿意

视情况而定

Q15:对于金融机构如何更好地服务像您这样的养老客户，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

养老用户理财习惯与服务需求调查

介绍

本模板旨在提供养老用户理财习惯与服务需求的标准化调研方案。帮助您了解理财偏好、评估服务满意度、分析增值服务需求，适合金融机构和理财顾问开展精准的老年客群市场分析。

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