养老用户理财习惯与绩效满意度调查

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于养老用户理财习惯与相关服务绩效满意度的调查研究。您的宝贵意见将帮助我们更好地理解您的需求，并持续优化我们的服务。本次调查匿名进行，所有数据仅用于统计分析，请放心填写。感谢您的支持与参与！

Q1:您的年龄段是？

60岁以下

60-69岁

70-79岁

80岁及以上

Q2:您目前的养老资金主要来源是？

退休金/养老金

个人储蓄/投资

子女/家人资助

商业养老保险

其他

Q3:您对个人养老理财的整体规划清晰度如何？

非常清晰，有明确的长期计划

比较清晰，有大致方向

一般，只有短期安排

不太清晰，随遇而安

完全没有规划

Q4:您目前主要持有或关注哪些类型的养老理财产品？（可多选）

银行存款/定期

国债/政府债券

商业养老保险（年金险等）

公募基金（如养老目标基金）

银行理财

股票

房产

贵金属（黄金等）

其他

Q5:您进行养老理财决策时，最看重哪个因素？

资金安全性

收益稳定性

流动性（随时可取用）

手续便捷性

专业顾问服务

Q6:请对您目前主要使用的养老理财产品的“收益表现”满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q7:请对您目前主要使用的养老理财产品的“风险控制”满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q8:您通常通过什么渠道获取养老理财信息或产品？

银行网点/客户经理

保险公司代理人

互联网平台/App

亲友推荐

电视/报纸等传统媒体

社区/老年活动中心宣传

Q9:请对您所接触的理财服务人员（如客户经理、顾问）的“专业能力”满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:请对您所接触的理财服务人员（如客户经理、顾问）的“服务态度与耐心”满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q11:您认为当前养老理财产品在“信息透明度”（如费用、风险提示）方面做得如何？

非常透明，完全理解

比较透明，基本理解

一般，部分信息模糊

不太透明，难以理解

非常不透明

Q12:您使用手机App或网上银行办理养老理财业务的频率是？

经常使用（每周数次）

偶尔使用（每月数次）

很少使用（每季度或更少）

从不使用

Q13:请对您使用的理财App或网银的“操作便捷性”满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q14:在养老理财过程中，您目前遇到的主要困难或担忧是什么？（可多选）

缺乏专业知识，难以选择

担心本金损失风险

产品信息复杂，看不懂

手续繁琐，操作不便

担心诈骗或信息泄露

收益达不到预期

没有遇到明显困难

Q15:基于您目前的整体体验，您有多大可能向您的亲友推荐您正在使用的养老理财服务或产品？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q16:您希望未来获得哪些方面的养老理财支持或服务？

更多适合老年人的低风险产品

更通俗易懂的产品说明和投资者教育

一对一专属顾问服务

社区讲座或线下交流活动

智能化、便捷的线上服务工具

其他

Q17:对于提升养老理财服务的绩效和满意度，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

养老用户理财习惯与绩效满意度调查

介绍

本模板旨在提供针对老年用户群体的理财习惯与绩效满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估理财规划清晰度、分析产品满意度和识别服务改进点，适合金融机构及市场研究人员深入了解老年客群的理财需求。

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