金融保险从业者产品功能需求市场调研

金融保险从业者产品功能需求市场调研

尊敬的金融保险行业同仁，您好！我们正在进行一项关于金融保险从业者产品功能需求的调研，旨在了解您在日常工作中对工具、平台或服务的真实需求。您的宝贵意见将帮助我们开发更贴合实际、提升效率的产品。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的支持与参与！

Q1:您目前主要从事的金融/保险业务领域是？

人寿保险

财产保险

健康保险

银行理财

证券/基金

信托/资管

其他

Q2:您在当前岗位的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您日常工作中最常使用的核心业务系统/工具类型是？

保险公司核心业务系统

银行综合业务平台

证券交易/投顾系统

CRM客户关系管理系统

财务/精算软件

通用办公软件（如Excel）

其他

Q4:请对您目前主要使用的核心业务系统/工具的“操作便捷性”进行评分（1-5分，1分为非常不便，5分为非常便捷）

分数

标签

Q5:请对您目前主要使用的核心业务系统/工具的“数据处理与查询效率”进行评分（1-5分，1分为效率很低，5分为效率很高）

分数

标签

Q6:在日常客户服务与展业过程中，您认为最需要提升效率的环节有哪些？（可多选）

客户信息录入与更新

产品条款查询与对比

保费计算与方案演示

核保/风险评估

保单/合同生成与签署

理赔进度跟踪与处理

客户定期回访与维护

市场资讯与培训材料获取

Q7:您希望未来的产品/工具在哪些技术能力上有所加强？（可多选）

移动化支持（手机/Pad App）

AI智能问答/客服

大数据分析与客户画像

自动化报告生成

智能核保/风控提示

远程视频签约/双录

系统间数据无缝对接

云端存储与协同

Q8:对于产品/工具的“移动化办公”支持，您的需求迫切程度是？

非常迫切，经常需要外出展业

比较需要，偶尔需要移动处理

一般，主要在固定场所办公

不太需要

Q9:在客户沟通与教育方面，您希望产品能提供哪些辅助功能？（可多选）

可视化产品收益演示图/表

常见问题（FAQ）知识库推送

合规话术与风险提示模板

客户资产/保障缺口分析报告

线上互动式培训/微课

同业产品对比分析

Q10:您认为当前在获取及时、准确的监管政策与市场动态信息方面，是否存在困难？

非常困难，信息分散且滞后

比较困难，需要花费较多时间筛选

一般，有固定渠道但不够全面

比较容易，有可靠的信息来源

Q11:您希望产品集成哪些类型的“学习与成长”功能？（可多选）

在线专业资格认证课程

新产品/新政策解读直播

销售技巧与案例分享

行业大咖经验谈

个性化学习路径推荐

学习进度与成果追踪

Q12:对于团队管理与协作功能（如任务分配、业绩看板、经验共享等），您的需求程度是？

作为团队管理者，需求强烈

作为团队成员，有协作需求

目前以个人展业为主，需求不大

暂无相关需求

Q13:请评价您对“将AI技术应用于客户初步筛选、需求分析或简单咨询”这一功能的接受与信任程度（1-5分，1分为完全不信任，5分为非常信任并愿意使用）

分数

标签

Q14:在数据安全与隐私保护方面，您最关注产品哪些特性？（可多选）

数据传输加密

本地数据存储选项

严格的权限分级管理

操作日志留痕与审计

符合国家及行业监管要求

客户信息脱敏处理

Q15:您更倾向于哪种产品付费模式？

公司统一采购/订阅

个人按需付费订阅

基础功能免费，高级功能收费

按成功交易/业绩分成

其他

Q16:除了上述提到的方面，您认为还有哪些未被满足的、能极大提升您工作效率或专业能力的核心功能需求？

填空1

Q17:如果请您用一句话描述对“理想中的金融保险从业者支持平台”的期待，它会是什么？

填空1

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