金融保险从业者产品功能需求与政策影响调研

尊敬的金融保险行业同仁，您好！为深入了解当前市场环境下从业者的核心需求及政策变动对业务的影响，我们特此开展本次调研。您的宝贵意见将帮助我们更好地优化产品与服务，助力行业发展。本问卷匿名填写，预计耗时约5-8分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业的主要角色是？

一线销售/代理人

产品经理/研发

核保/理赔专员

合规/风控人员

中高层管理者

其他

Q2:您从业的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您主要服务的客户类型是？

个人客户

企业/团体客户

两者皆有

Q4:在日常展业或客户服务中，您最常使用哪些类型的数字化工具或平台？（可多选）

公司自研APP/CRM系统

第三方保险科技平台

微信/企业微信等社交工具

在线会议与协作工具

数据分析与可视化工具

其他

Q5:您认为当前使用的核心工具在【产品信息查询与展示】方面的便捷性与准确性如何？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q6:您认为当前使用的核心工具在【客户需求分析与智能推荐】方面的智能化程度如何？

非常智能，能精准匹配

比较智能，但需人工辅助

智能化程度一般

基本没有智能化功能

不适用

Q7:您最希望在产品功能上获得哪些改进或新增支持？（可多选）

更精准的客户画像与风险分析

更灵活的在线方案定制与报价

一键生成可视化计划书/报告

自动化投保与核保流程

集成化学习与培训资源

实时政策法规更新与解读

其他

Q8:近一年来，您感受到行业监管政策（如偿付能力、销售行为规范、数据安全等）对您工作的影响程度如何？

影响非常大，工作方式有根本性改变

影响较大，需要不断调整适应

有一定影响，但尚可应对

影响较小

几乎没有影响

Q9:政策变动主要对您以下哪些工作环节带来了挑战？（可多选）

产品设计与报备

销售流程与话术

客户资质审核与核保

合规检查与报告

客户信息管理与隐私保护

其他

Q10:您所在机构或团队是否为应对政策变动提供了足够的培训与工具支持？

非常充分，能有效指导工作

比较充分，基本满足需求

一般，支持力度有限

不太充分，主要靠自我学习

几乎没有支持

Q11:请简要描述一个近期因政策变化（或功能需求未满足）而导致您在展业中遇到的具体困难或挑战。

填空1

Q12:您对市场上现有保险科技公司提供的To B（面向从业者）服务或产品的整体满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q13:您更倾向于通过何种形式获取最新的行业政策解读与产品培训？（可多选）

官方线上直播/研讨会

录制的专业课程视频

图文并茂的解读文章/报告

内部专家面对面分享

同行社群交流

其他

Q14:展望未来1-2年，您认为哪项技术或趋势（如人工智能、大数据、区块链等）最有可能深刻改变金融保险的从业模式？

人工智能（AI）与机器学习

大数据分析与精准营销

区块链与智能合约

物联网（IoT）与风险防控

云计算与平台化服务

说不清

Q15:对于面向金融保险从业者的数字化平台或工具，您还有哪些具体的功能需求或改进建议？

填空1

Q16:您是否愿意参与后续的深度访谈或产品体验，以提供更详细的反馈？

非常愿意

可以考虑

暂时不愿意

金融保险从业者产品功能需求与政策影响调研

介绍

本模板旨在提供金融保险行业产品功能需求与政策影响调研的标准化解决方案。帮助您收集从业者核心痛点、评估数字化工具效能、分析政策适应挑战，适合保险公司、保险科技公司和监管机构优化产品服务与合规策略。

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