金融保险从业者产品功能需求与绩效满意度调查

尊敬的金融保险行业从业者，您好！感谢您拨冗参与本次调查。本问卷旨在了解您对当前常用产品或平台的功能需求，以及对自身绩效评估体系的满意度。您的宝贵意见将帮助我们优化产品设计与服务体系。问卷匿名，所有数据仅用于统计分析，请放心填写。

Q1:您目前主要从事哪一类金融保险业务？

人寿保险

财产保险

健康保险

银行理财/财富管理

证券/基金

其他

Q2:您在本行业的从业年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您最常使用的核心业务支持系统/平台是哪个？

公司自研业务系统

第三方CRM系统（如销售易、纷享销客）

办公协同软件（如钉钉、企业微信）

数据分析平台（如Tableau、Power BI）

其他

Q4:请对您当前使用的核心业务系统的整体易用性进行评分。（1分为非常难用，5分为非常易用）

分数

标签

Q5:在日常工作中，您认为以下哪些产品功能最为重要？（请选择最关键的3项）

客户信息管理与360度视图

智能保单/产品推荐引擎

自动化报价与核保

移动端便捷展业工具

业绩数据实时看板与预警

在线培训与知识库

团队协作与任务管理

营销素材库与内容分发

Q6:您认为现有系统在“客户信息管理与分析”方面的功能满足度如何？

完全满足，功能强大

基本满足，但有待优化

部分满足，缺失关键功能

严重不足，急需改进

Q7:您认为现有系统在“移动端处理业务”方面的便捷性如何？

非常便捷，随时随地可办公

比较便捷，但功能有限

一般，仅能完成基础操作

不便捷，主要依赖电脑

Q8:请描述一个您最希望新增或优化的产品功能，并简述其将如何帮助您提升工作效率。

填空1

Q9:基于您当前的使用体验，您有多大意愿向同行推荐您正在使用的核心业务系统？（0-10分，0分=完全不愿意，10分=极愿意推荐）

选项1

Q10:您所在公司的绩效评估周期是？

月度

季度

半年度

年度

不定期/项目制

Q11:您认为当前的绩效评估标准是否清晰、公正？

非常清晰公正

比较清晰公正

一般，部分标准模糊

不清晰，主观性较强

非常不公正

Q12:您希望通过绩效数据获得哪些方面的深入洞察？（可多选）

个人业绩趋势分析

团队/部门内排名与对比

客户转化漏斗分析

产品/业务线贡献度分析

个人能力短板诊断

未来业绩预测

Q13:绩效反馈与辅导的频率和效果如何？

高频且有效，能指导我改进

有定期反馈，但指导性一般

反馈较少，流于形式

几乎没有得到有效反馈

Q14:请对您所在公司的绩效激励制度（如奖金、晋升）的激励效果进行评分。（1分为毫无激励，5分为激励效果显著）

分数

标签

Q15:绩效结果与您的职业发展、培训机会的关联度如何？

强关联，直接影响发展路径

有一定关联，是参考因素之一

关联度较弱

几乎没有关联

Q16:关于绩效评估体系，您认为最需要改进的一点是什么？

填空1

Q17:您认为数字化工具（如AI助手、大数据分析）对提升您的绩效有多大帮助？

帮助巨大，是核心竞争力

有较大帮助，提升了效率

有一定帮助，但效果有限

帮助甚微，或尚未使用

Q18:您通常通过哪些渠道学习新产品功能或提升专业技能？（可多选）

公司内部培训

线上课程/知识付费平台

行业会议/论坛

同事间交流分享

自行摸索实践

厂商提供的培训

Q19:整体而言，您对目前支持您工作的产品工具和绩效体系的综合满意度是？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q20:请留下您对金融保险行业数字化工具发展或绩效管理优化的任何其他建议或期望。

填空1

金融保险从业者产品功能需求与绩效满意度调查

介绍

本模板旨在调研金融保险从业者对产品功能的需求及绩效体系的满意度。帮助您洞察功能痛点、评估激励效果、优化数字工具，适合保险公司、金融科技及人力资源部门提升员工效能。

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