金融保险从业者产品功能需求可行性调研问卷

尊敬的金融保险行业同仁，您好！我们正在进行一项关于行业数字化产品功能需求的调研，旨在了解您对潜在新功能的看法与需求。您的宝贵意见将直接帮助我们优化产品设计，更好地服务于行业。本次问卷匿名填写，预计耗时约8-10分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前主要从事的业务领域是？

人寿保险

财产保险

健康保险

养老保险/年金

银行理财/财富管理

证券/基金

其他

Q2:您的工作岗位/角色是？

一线销售/代理人

客户经理

团队主管/经理

产品经理/精算师

运营/客服人员

培训讲师

其他

Q3:您从业已有多少年？

1年以内

1-3年

4-7年

8-15年

15年以上

Q4:请评估您对当前工作中使用的核心业务系统（如CRM、保单系统等）的整体满意度。（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q5:在日常工作中，您认为以下哪些环节的效率最需要提升？（最多选3项）

客户信息录入与管理

产品条款查询与解读

方案设计与利益演示

投保流程与核保跟进

保单查询与保全服务

理赔进度追踪与协助

客户关系维护与互动

数据统计与业绩分析

专业知识学习与培训

其他

Q6:您认为一个理想的行业数字化工具，其核心价值应更侧重于？

大幅提升销售转化效率

优化内部管理与协作流程

强化客户服务与粘性

提供精准的数据分析与决策支持

降低合规与操作风险

Q7:如果有一款集成了智能客户分析、自动化方案生成和可视化演示功能的新工具，您向同事推荐尝试的可能性有多大？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q8:对于“智能客户需求分析”功能，您最期待它能实现什么？（最多选3项）

自动分析客户公开数据（如社交媒体）

基于问答快速生成客户风险画像

智能匹配适合客户生命周期阶段的产品

预测客户的潜在保障缺口

识别客户的理财偏好与风险承受能力

其他

Q9:您认为“自动化方案生成与演示”功能，其演示形式哪种最有效？

简洁的图文对比报告

动态可交互的利益演示图表

模拟未来收益的短视频

与客户实时共创的在线白板

其他

Q10:您希望新的工具在“合规与风控”方面提供哪些支持？（最多选3项）

销售过程关键环节自动录音录像与存档

话术合规性实时提示与预警

客户身份信息与反洗钱自动核查

产品条款与监管规定变更主动推送

生成符合监管要求的电子档案与报告

其他

Q11:对于工具中集成的“培训与知识库”功能，您倾向于哪种学习方式？

基于AI的个性化学习路径推荐

碎片化的短视频/微课

沉浸式的模拟销售场景演练

同行经验分享与案例社区

系统化的在线课程与考试

Q12:您认为“团队协作与任务管理”功能（如共享客户池、任务派发、业绩看板）对您团队的重要性如何？（1分非常不重要，5分非常重要）

分数

标签

Q13:在移动端使用行业工具时，您最常进行哪些操作？（最多选3项）

查看客户基本信息与跟进记录

接收任务与提醒

快速制作并分享简单的方案预览

录入拜访记录与客户反馈

查询产品信息与费率

处理简单的保全或理赔申请

查看个人与团队业绩数据

学习知识库内容

其他

Q14:如果新工具采用部分付费模式，您最能接受哪种？

基础功能免费，高级分析/演示功能付费

按使用人数（席位）按月/年付费

按成功签单的保单数量或金额抽成

一次性买断特定功能模块

完全免费，通过其他方式（如广告）盈利

Q15:除了上述提到的，您认为还有哪些未被满足的、对您工作至关重要的功能需求？

填空1

Q16:您对新工具的数据安全与隐私保护能力有多大的信任度？

非常信任，愿意接入核心业务数据

比较信任，但只愿意接入部分非敏感数据

一般信任，需要看到明确的安全资质与协议

不太信任，对数据上云存有顾虑

完全不信任

Q17:总体而言，您对金融保险行业通过数字化工具实现转型升级的迫切程度打几分？（1分毫不迫切，5分非常迫切）

分数

标签

Q18:对于本次调研涉及的产品功能，您是否有任何具体的疑问、建议或担忧？

填空1

金融保险从业者产品功能需求可行性调研问卷

介绍

本模板旨在为金融保险行业数字化产品功能需求提供精准调研解决方案。帮助您收集功能偏好、评估市场潜力、优化产品设计，适合金融科技公司和保险公司进行产品创新。

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