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金融保险从业者产品/服务使用频率市场调研

尊敬的金融保险行业同仁：您好！我们正在进行一项关于行业产品与服务使用频率的市场调研，旨在了解您的实际工作习惯与需求。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您抽出宝贵时间参与！

Q1:您目前主要从事的金融/保险业务领域是？

人寿保险
财产保险
健康保险
银行零售/理财
证券/基金投资
其他（请说明）

Q2:您在当前岗位的工作年限是？

1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:您平均每天使用专业金融资讯平台（如Wind、同花顺、彭博等）的频率是？

几乎不使用
偶尔使用（每周几次）
经常使用（每天1-2次）
频繁使用（每天多次）
持续使用（作为工作主界面）

Q4:您通常使用哪些类型的金融资讯平台？（可多选）

综合数据终端（如Wind、iFinD）
财经新闻门户（如新浪财经、和讯）
监管信息发布平台（如银保监会、证监会官网）
行业研究报告平台（如慧博、发现报告）
社交媒体/社群（如雪球、知识星球）
其他

Q5:您使用保险核心业务系统（如出单、核保、理赔系统）的频率是？

几乎不用（非一线岗位）
偶尔使用（处理特定任务时）
经常使用（每天都会接触）
高频使用（主要工作平台）

Q6:您使用客户关系管理（CRM）系统来跟进客户和销售线索的频率是？

几乎不用
偶尔使用（记录重要节点）
经常使用（每周多次更新）
每天使用并依赖

Q7:您参加线上培训、行业直播或知识分享活动的频率是？

几乎不参加
每月少于1次
每月1-3次
每周1-2次
每周3次或以上

Q8:您主要通过哪些渠道获取行业知识与技能提升？（可多选）

公司内部培训
外部付费课程/认证
行业公众号/自媒体
同行交流/社群
书籍与专业期刊
其他

Q9:您使用移动办公应用（如企业微信、钉钉、飞书）处理工作的频率是？

几乎不用
偶尔使用（查看通知）
经常使用（处理日常沟通）
高度依赖（大部分工作通过其完成）

Q10:您使用数据分析或可视化工具（如Excel高级功能、Python、Tableau等）的频率是？

几乎不用
偶尔使用（每月几次）
经常使用（每周几次）
每天使用

Q11:您与客户进行线上沟通（如视频会议、在线投保指导）的频率是？

几乎不
偶尔（每月几次）
经常（每周几次）
非常频繁（每天多次）

Q12:您查阅监管政策文件或行业合规指引的频率是？

有需要时才查
每月定期查阅
每周查阅
每天关注

Q13:您使用智能投顾、保险科技（InsurTech）产品或工具辅助展业的频率是？

从未使用
尝试过但很少用
偶尔使用
经常使用
深度集成到工作流程中

Q14:总体而言，您对目前工作中常用工具和平台的易用性满意度如何？（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q15:您认为目前工作中，哪些类型的工具或服务最需要改进或增加？（可多选）

数据整合与一站式平台
客户挖掘与精准营销工具
自动化流程与RPA
合规风控与智能审核
远程协作与团队管理
个性化学习与培训
其他

Q16:您未来一年内，尝试或增加使用新型金融科技产品的意愿如何？

非常低，满足现状
比较低，观望为主
一般，视具体产品而定
比较高，愿意主动尝试
非常高，积极寻求创新工具

Q17:请简要描述一个您在工作中遇到的、希望有工具或服务能更好解决的痛点或低效环节。

填空1

Q18:基于您的整体体验，您有多大可能向同行推荐您目前最常使用的核心工作平台或服务？（0-10分）

选项1

Q19:您更倾向于通过何种方式接触和了解新的行业产品与服务？

行业展会/峰会
同行/朋友推荐
供应商主动推销
线上广告/内容营销
专业媒体评测
公司统一采购

Q20:对于金融保险从业者使用的产品与服务，您还有哪些其他意见或建议？

填空1
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金融保险从业者产品/服务使用频率市场调研
介绍
本模板旨在提供金融保险行业产品与服务使用频率的标准化市场调研解决方案。帮助您收集从业者使用习惯、评估工具需求、分析改进方向，适合金融机构、科技服务商和行业协会进行精准的产品优化与市场策略制定。
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