金融保险从业者使用频率与满意度调查

尊敬的金融保险行业同仁，您好！我们正在进行一项关于行业内常用工具、平台及服务的调查，旨在了解您的实际使用情况与满意度，以推动行业效率与体验的提升。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的宝贵时间与真诚反馈！

Q1:您目前所在的机构类型是？

银行

保险公司（寿险）

保险公司（财险）

证券公司/基金公司

信托/资管公司

金融科技公司

其他

Q2:您的主要岗位角色属于？

销售/代理人/经纪人

核保/理赔

精算/产品开发

投资/资产管理

风控/合规

运营/客服

信息技术/数据

其他中后台支持

Q3:您从事金融保险行业的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:在日常工作中，您最常使用以下哪些类型的工具或平台？（请选择所有符合的）

客户关系管理（CRM）系统

保险核心/业务处理系统

投资交易与风控平台

数据查询与分析工具（如BI）

移动展业/办公APP

在线学习/培训平台

内部协作/通讯工具（如企业微信、钉钉）

监管报送系统

其他

Q5:您使用最频繁的【客户关系管理（CRM）系统】的频率大约是？

每天多次

每天1-2次

每周几次

每月几次

几乎不用（如无此工具，请选此项）

Q6:请为您最常使用的【客户关系管理（CRM）系统】的总体满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）。

分数

标签

Q7:您使用最频繁的【保险核心/业务处理系统】的频率大约是？

每天多次

每天1-2次

每周几次

每月几次

几乎不用（如无此工具，请选此项）

Q8:请为您最常使用的【保险核心/业务处理系统】的总体满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）。

分数

标签

Q9:您使用【移动展业或办公APP】的频率大约是？

每天多次

每天1-2次

每周几次

每月几次

几乎不用（如无此工具，请选此项）

Q10:请为您最常使用的【移动展业或办公APP】的总体满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）。

分数

标签

Q11:从0到10分，您有多大可能向同行推荐您目前主要使用的这套工作工具/平台组合？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q12:您认为目前使用的工具/平台在哪些方面最需要改进？（请选择所有符合的）

系统运行速度与稳定性

用户界面与操作便捷性

功能完备性与专业性

数据准确性与更新及时性

跨系统/平台的数据打通

移动端体验

培训与技术支持

成本与性价比

其他

Q13:您获取新工具/平台技能的主要途径是？

公司组织的统一培训

同事间的非正式指导

自行摸索/查阅帮助文档

参加外部培训或认证

在线课程/视频学习

其他

Q14:您认为所在机构在数字化工具/平台的投入和支持力度如何？

非常充足，领先行业

比较充足，能满足需求

一般，基本够用

投入不足，制约效率

非常缺乏，亟待改善

Q15:对于提升金融保险从业者的工作效率和体验，您最希望看到的一项改进或创新是什么？（请简要描述）

填空1

金融保险从业者使用频率与满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融保险行业工具使用与满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估系统频率、收集用户反馈、识别改进需求，适合金融机构、软件供应商和行业研究者优化产品与服务，提升行业数字化水平。

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