金融保险从业者数字化工具使用频率与口碑调研

您好！我们正在进行一项关于金融保险从业者数字化工具使用情况的调研。本问卷旨在了解您对各类常用工具的使用频率与评价，以期为行业提供更好的服务参考。您的回答将完全匿名且仅用于统计分析，请根据您的实际情况填写。感谢您的参与！

Q1:您目前主要从事的业务领域是？

寿险

财险/车险

健康险

银行理财

证券/基金

综合金融

其他

Q2:您的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:在日常客户沟通与展业中，您最常使用以下哪些类型的工具？（可多选）

企业微信/钉钉等办公IM

微信（个人）

电话/短信

公司自研的客户管理APP

第三方CRM软件

视频会议工具

其他

Q4:您使用公司提供的核心业务系统（如投保、核保、理赔系统）的频率是？

每天多次

每天1次

每周几次

每月几次

很少使用

Q5:请为您最常使用的核心业务系统的整体易用性打分（1分非常难用，5分非常易用）

分数

标签

Q6:请简要描述您在使用核心业务系统时遇到的最大不便或痛点是什么？

填空1

Q7:在获取产品信息、市场动态或专业知识时，您主要通过哪些渠道？（可多选）

公司内部培训平台

行业公众号/订阅号

知识付费平台（如得到、知乎）

同行交流群

专业数据库/研报网站

公司下发的纸质/电子资料

其他

Q8:您使用移动端APP处理业务（如移动投保、移动保全）的频率是？

非常高，主要依赖移动端

较高，经常使用

一般，偶尔使用

较低，基本不用

Q9:您有多大意愿向新同事推荐您最常用的那款移动业务APP？（0分完全不愿推荐，10分非常愿意推荐）

选项1

Q10:您认为以下哪些因素最能影响您对一款展业工具的口碑评价？（可多选）

操作流程是否简洁

系统运行是否稳定

功能是否满足业务需求

数据更新是否及时准确

界面设计是否友好

学习成本高低

客服响应速度

与其他系统的兼容性

Q11:您所在团队或公司是否提供了人工智能（AI）辅助工具（如智能客服、核保助手、销售机器人）？

是，已广泛使用

是，正在试点或小范围使用

否，但听说过

否，完全不了解

Q12:总体而言，您对目前工作中使用的各类数字化工具的满意程度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q13:您最期待未来出现或改进哪一类数字化工具来帮助您提升工作效率？请简要描述。

填空1

Q14:您是否愿意参与后续更深入的访谈或产品体验，以帮助我们优化工具设计？

非常愿意

可以考虑

不太愿意

不愿意

Q15:（选填）请留下您的邮箱，如果我们有后续访谈或体验活动，将第一时间通知您。

填空1

金融保险从业者数字化工具使用频率与口碑调研

介绍

本模板旨在调研金融保险从业者数字化工具的使用频率与口碑。帮助您收集使用习惯数据、评估系统易用性、分析改进需求，适合金融机构和科技公司优化产品设计、提升服务效率。

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