金融保险从业者需求与痛点竞品调研

Q1:您目前在金融保险行业的主要角色是？

Q2:您从事金融保险行业的工作年限是？

Q3:在日常展业与客户服务中，您最常使用哪些类型的工具或平台？（可多选）

Q4:请对您目前使用的公司内部业务系统（如CRM、出单系统）的易用性进行评分（1分非常难用，5分非常好用）

Q5:请具体描述一个您在使用公司内部系统时，遇到的最令您困扰或效率低下的场景。

Q6:在获客与客户跟进方面，您遇到的主要痛点有哪些？（可多选）

Q7:您是否使用过市场上的第三方金融科技产品（非公司内部系统）来辅助您的业务？

Q8:如果您使用过第三方产品，它们主要满足了您哪些需求？（可多选，若未使用过请跳过）

Q9:您向同行推荐您使用过的最满意的第三方辅助工具的可能性有多大？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

Q10:请写下您推荐上述工具的主要原因，或您心目中理想工具应具备的核心功能。

Q11:在专业知识与技能提升方面，您认为当前最大的挑战是什么？（可多选）

Q12:您更倾向于通过哪种方式获取行业新知与技能提升？

Q13:您对当前行业提供的合规与风控支持工具的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

Q14:在展业过程中，您认为现有的合规流程或工具在哪方面可以进一步优化以提升效率？

Q15:您认为未来1-2年，金融保险从业者最需要哪些方面的科技赋能？（可多选）

Q16:总体而言，您对目前市场上服务于从业者的工具/产品的创新速度感到？

Q17:如果有一款为您量身定制的“全能助手”型产品，您最希望它首要解决您的哪一个核心痛点？请简要描述。

Q18:您是否愿意参与后续更深入的访谈或产品体验？