金融保险从业者用户体验改进调查

尊敬的金融保险行业同仁：您好！本次调查旨在了解您在日常工作中对现有工具、流程及服务的真实体验，以收集宝贵建议，共同推动行业服务优化。您的反馈至关重要，所有信息将仅用于内部改进分析，并严格保密。感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业主要从事哪一类业务？

人寿保险

财产保险

健康保险

银行理财

证券/基金

其他

Q2:您的工作角色是？

一线销售/顾问

客户服务

产品/精算

核保/理赔

技术/运营支持

管理岗

Q3:您使用最频繁的、与客户交互或内部管理相关的核心系统/平台是哪个？

公司自研CRM系统

第三方保险SaaS平台

移动展业APP

内部OA/审批系统

核心业务系统（如承保、理赔）

Q4:请为您最常使用的核心系统/平台的【整体稳定性与响应速度】打分。（1分-极不满意，5分-非常满意）

分数

标签

Q5:请为您最常使用的核心系统/平台的【界面友好度与操作便捷性】打分。（1分-极不满意，5分-非常满意）

分数

标签

Q6:在日常工作中，您认为以下哪些环节的流程最需要简化或优化？（可多选）

客户信息录入与核验

产品方案演示与报价

投保单填写与提交

核保与承保流程

理赔申请与进度查询

续期保费提醒与收取

内部跨部门协作审批

数据报表生成与分析

Q7:在为客户提供咨询服务或处理业务时，您获取所需产品信息、条款、费率的便捷程度如何？

非常便捷，信息集中且实时更新

比较便捷，但需要跨多个平台查询

一般，信息分散且查找耗时

不便捷，经常遇到信息不全或滞后

Q8:基于您目前的整体工作体验，您有多大可能向同行推荐您所在公司或正在使用的核心工作平台？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q9:您希望通过哪些技术或工具来提升工作效率？（可多选）

更智能的客户需求分析与产品匹配工具

AI辅助的核保/理赔决策支持

移动端全流程业务办理

自动化报表与数据看板

线上协同办公与知识库

远程视频签约与身份认证

其他

Q10:您认为当前行业在保护客户数据隐私与安全方面的措施是否足够？

非常充分，流程严谨技术先进

比较充分，但仍有提升空间

一般，存在一些潜在风险点

不够充分，需要加强

Q11:请描述一次您在使用某个工作系统或工具时，遇到的印象最深刻的困难或不便。

填空1

Q12:您通常通过哪些渠道获取行业最新动态、产品知识与技能培训？（可多选）

公司内部培训

行业会议/论坛

在线学习平台

同行交流社群

专业书籍/期刊

监管机构发布

Q13:您认为客户对金融保险服务的最大不满或投诉点通常集中在哪个环节？

条款复杂，难以理解

销售过程存在误导

理赔流程慢、材料繁琐

售后服务响应不及时

产品与需求不匹配

费用/价格不透明

Q14:您对所在公司或平台提供的【后续培训与专业支持】满意度如何？（1分-极不满意，5分-非常满意）

分数

标签

Q15:对于利用数字化手段（如APP、小程序、智能客服等）改善客户投保、保全或理赔体验，您有什么具体的建议？

填空1

Q16:展望未来1-2年，您最希望看到行业在哪个方面取得突破性改进？

产品创新与个性化定制

全流程线上化与自动化

风险定价与核保智能化

客户服务体验无缝化

行业数据互联与标准统一

合规与风控技术升级

Q17:请留下您认为最迫切的、关于改进从业者自身工作体验或效率的一条建议。

填空1

Q18:您是否愿意在后续接受进一步的深度访谈，以提供更详细的改进意见？

愿意

需要考虑

不愿意

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介绍

本模板旨在收集金融保险从业者对工作系统与流程的体验反馈。帮助您评估工具稳定性、识别流程瓶颈、获取改进建议，适合保险公司和金融科技平台优化内部服务。

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