金融保险从业者竞品调研与改进建议问卷

尊敬的金融保险行业同仁：您好！我们正在进行一项旨在了解同业产品、服务及市场策略的匿名调研，以期为行业优化提供参考。您的宝贵意见至关重要，问卷预计耗时8-10分钟，所有信息仅用于统计分析，感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业的主要从业角色是？

保险代理人/经纪人

保险精算/产品开发

保险销售管理/团队长

银行理财经理/客户经理

金融科技（FinTech）产品/运营

其他

Q2:您从业的年限是？

1年以下

1-3年

4-7年

8-15年

15年以上

Q3:您在日常工作中，主要关注或销售哪几类金融保险产品？（多选）

人寿保险（寿险、重疾险等）

健康医疗保险

财产保险（车险、家财险等）

储蓄型/年金保险

投资连结保险/万能险

银行理财产品

基金/证券

信托产品

其他

Q4:在您看来，当前市场上哪家公司的同类产品（如重疾险或年金险）最具竞争力？

公司A

公司B

公司C

公司D

其他（请说明）

没有特别突出的

Q5:请为您认为最具竞争力的那家竞品公司的“产品条款清晰度与友好度”打分。（1分-非常差，5分-非常好）

分数

标签

Q6:请为您认为最具竞争力的那家竞品公司的“核保流程与效率”打分。（1分-非常差，5分-非常好）

分数

标签

Q7:请为您认为最具竞争力的那家竞品公司的“理赔服务体验与速度”打分。（1分-非常差，5分-非常好）

分数

标签

Q8:竞品吸引客户或渠道的核心优势主要体现在哪些方面？（多选）

产品性价比（保障/收益 vs 价格）

品牌知名度与信誉

数字化工具与线上服务便捷性

代理人/渠道支持与佣金政策

客户服务响应速度与质量

产品创新与迭代速度

其他

Q9:与竞品相比，您认为当前您所在公司/平台的产品在市场上的主要定位是？

价格领导者

服务/体验领先者

细分市场专家

技术创新者

品牌传统深厚者

定位尚不清晰

Q10:请简要描述一个您印象深刻的、来自竞品的优秀营销案例或客户服务案例。

填空1

Q11:您认为当前行业（或您所在公司）在产品或服务上最亟待改进的环节是？（多选）

产品设计更贴近客户真实需求

简化投保与核保流程

提升理赔透明度和速度

加强数字化工具与平台建设

优化对销售人员的培训与技术支持

提升品牌形象与市场沟通

其他

Q12:您认为金融科技（如AI核保、智能投顾、线上理赔）对传统保险业务的冲击程度如何？

颠覆性冲击，将重塑行业

重要补充与赋能，是发展关键

有一定影响，但核心仍是人与服务

影响有限

不清楚

Q13:基于您对行业的了解，您有多大可能向一位想入行的朋友推荐金融保险销售工作？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q14:您通常通过哪些渠道获取行业动态与竞品信息？（多选）

公司内部培训与资料

行业会议/论坛/展会

专业媒体/网站/公众号

同行交流（线上社群/线下聚会）

客户反馈

自行搜索研究

其他

Q15:对于改善金融保险从业者的展业工具或支持系统，您最迫切的一条建议是什么？

填空1

Q16:您对未来1-2年金融保险市场的发展趋势持何种态度？

非常乐观，充满机遇

谨慎乐观，挑战与机遇并存

中性，保持现状

比较悲观，竞争加剧利润下滑

非常悲观，面临转型压力

Q17:如果请您设计一款面向年轻客群（如Z世代）的创新保险或理财产品，您会突出它的哪个核心特点或卖点？

填空1

Q18:您认为“客户信任”的建立，在当前环境下，最主要依赖于？

专业、透明的咨询服务

便捷、可靠的数字化体验

亲友推荐与口碑

公司品牌与实力

个性化的产品与服务

Q19:请留下您对本次调研或行业发展的任何其他自由评论或建议。（选填）

填空1

金融保险从业者竞品调研与改进建议问卷

介绍

本模板旨在提供金融保险同业竞争力与产品优化的专业调研工具。帮助您洞察市场格局、评估服务体验、收集改进建议，适合保险公司和金融科技企业进行精准的战略规划和产品迭代。

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