金融保险从业者推荐意愿产品调研

尊敬的金融保险行业同仁：您好！我们正在进行一项关于金融保险产品推荐意愿的调研，旨在了解从业者的专业视角与市场洞察。您的宝贵意见将帮助我们优化产品设计，更好地服务客户。本问卷匿名填写，预计耗时5-8分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业的主要从业角色是？

保险代理人/经纪人

银行理财经理

证券公司投资顾问

第三方财富管理顾问

保险公司产品/精算/运营人员

其他

Q2:您在本行业的从业年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您主要服务的客户类型是？

个人客户（大众/高净值）

企业客户（中小企业/大型企业）

两者兼有

Q4:总体而言，您对当前市场上主流的金融保险产品的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q5:在0-10分之间，您有多大意愿向您的客户推荐您目前主要销售/服务的金融保险产品？

选项1

Q6:在向客户推荐产品时，您最看重产品的哪些核心要素？

产品条款清晰度与保障范围

公司品牌信誉与偿付能力

产品收益率/预期回报

佣金/服务费结构

核保便捷性与理赔效率

数字化工具与客户服务支持

产品创新性与市场竞争力

Q7:您认为当前客户对哪类金融保险产品的需求增长最为明显？

健康险（重疾/医疗）

储蓄型/年金保险

终身寿险（含增额寿）

财产保险（车险/家财险）

基金/资管产品

其他

Q8:在产品销售过程中，您遇到的最大挑战是什么？

客户信任度建立困难

产品同质化严重，缺乏亮点

市场利率下行，产品吸引力下降

监管政策变化频繁

同业竞争激烈

自身专业能力有待提升

Q9:您认为目前合作/供应的保险公司/金融机构，其产品培训支持是否充分？（1分非常不充分，5分非常充分）

分数

标签

Q10:您希望通过哪些方式获得更有效的产品支持？（可多选）

更系统、深度的线上/线下培训

简洁明了的产品对比与话术工具

实时的市场动态与政策解读

高效的线上核保与理赔查询系统

个性化的客户案例分享

与产品专家的直接沟通渠道

Q11:对于数字化工具（如APP、小程序、智能投顾等）在您展业中的帮助，您的评价是？

非常重要，已成为展业核心工具

比较重要，辅助作用明显

一般，使用频率不高

不太重要，更依赖传统方式

Q12:请描述一个您认为设计出色、令您印象深刻并愿意主动推荐的金融保险产品，并简要说明原因。

填空1

Q13:展望未来1-2年，您对哪类创新性金融保险产品最感兴趣？

结合健康管理的保险产品

与养老社区挂钩的保险产品

ESG（环境、社会、治理）主题投资产品

基于大数据定价的个性化保险

家庭财富整体传承规划方案

其他

Q14:您认为当前金融保险产品的信息披露透明度如何？（1分非常不透明，5分非常透明）

分数

标签

Q15:在客户服务环节，您认为最需要改进的是？

售前咨询的专业性与响应速度

投保流程的简便性

保单存续期间的定期检视服务

理赔服务的效率与体验

客户投诉处理机制

Q16:哪些因素会显著提升您向客户推荐某款产品的意愿？（可多选）

产品能切实解决客户痛点

公司提供强有力的销售支持与激励

产品在市场上口碑良好

个人对该产品有深入理解和成功案例

客户主动询问或表现出明确需求

监管或行业趋势推动

Q17:对于金融保险产品的未来发展方向，您有什么具体的建议或期待？

填空1

Q18:您是否愿意参与后续的产品体验或深度访谈？

愿意

可以考虑

不愿意

金融保险从业者推荐意愿产品调研

介绍

本模板旨在收集金融保险从业者对产品的专业反馈与推荐意愿。帮助您评估市场满意度、洞察产品趋势、优化服务策略，适合保险公司和金融机构进行精准的产品设计与市场分析。

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