金融保险从业者产品依赖程度调研

尊敬的金融保险行业从业者，您好！我们正在进行一项关于您日常工作对各类产品/工具依赖程度的调研。本问卷旨在了解您的真实工作习惯与需求，以期为行业提供更优质的服务支持。您的回答将完全匿名且仅用于统计分析，请根据您的实际情况放心填写。感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业的主要岗位是？

保险代理人/经纪人

理财规划师/财富顾问

银行客户经理

精算/风控/核保

产品研发/市场

运营/行政支持

其他

Q2:您从事金融保险行业的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:总体而言，您向同行推荐您目前主要使用的核心业务系统/平台的可能性有多大？（0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q4:请评估您对【客户关系管理（CRM）系统】的日常依赖程度（1分=完全不依赖，5分=极度依赖）

分数

标签

Q5:您使用CRM系统主要完成哪些工作？（可多选）

客户信息录入与管理

销售机会跟进与记录

保单/合同状态查询

客户服务与提醒

业绩统计与分析

团队管理与协作

其他

Q6:请评估您对【产品资料库/条款查询工具】的日常依赖程度（1分=完全不依赖，5分=极度依赖）

分数

标签

Q7:您最常通过哪种方式获取最新的产品信息与条款？

公司内部系统/平台

行业协会/监管网站

第三方专业资讯平台

同事/团队内部分享

纸质/电子版资料手册

其他

Q8:请评估您对【在线投保/出单系统】的日常依赖程度（1分=完全不依赖，5分=极度依赖）

分数

标签

Q9:您认为理想的在线投保系统最应提升哪些方面？（可多选）

操作流程的简便性

系统稳定性与速度

与核保规则的智能匹配

移动端适配与体验

异常情况的清晰提示

与其他系统（如CRM）的数据打通

其他

Q10:请评估您对【移动办公App（如企业微信、钉钉或行业专用App）】的日常依赖程度（1分=完全不依赖，5分=极度依赖）

分数

标签

Q11:您主要通过移动办公App处理哪些事务？（可多选）

内部沟通与审批

客户即时联络

查看业绩与报表

处理简易保全/理赔

参加线上培训

打卡/日程管理

其他

Q12:请评估您对【市场资讯与数据分析工具】的日常依赖程度（1分=完全不依赖，5分=极度依赖）

分数

标签

Q13:您获取市场动态与竞品信息最主要的渠道是？

金融数据终端（如Wind、同花顺）

行业媒体与公众号

公司内部研报/晨会

社交网络（如朋友圈、同业群）

客户反馈

其他

Q14:请评估您对【培训与知识学习平台】的日常依赖程度（1分=完全不依赖，5分=极度依赖）

分数

标签

Q15:您希望培训平台在哪些方面加强以满足您的需求？（可多选）

产品知识的更新速度

销售技巧与案例实战

合规与法规解读

线上直播互动性

学习内容的个性化推荐

学习进度与效果追踪

其他

Q16:请评估您对【智能核保/理赔辅助工具】的日常依赖程度（1分=完全不依赖，5分=极度依赖）

分数

标签

Q17:您认为智能工具在核保/理赔环节中，最大的价值体现在？

提升处理效率与速度

减少人为操作错误

提供标准化决策参考

优化客户服务体验

辅助复杂案件分析

目前感觉价值有限

Q18:在您的工作中，是否存在某个环节非常依赖某个特定产品/工具，但现有工具却难以满足需求？请简要描述该场景及您的期望。

填空1

Q19:如果请您构想一个“理想的工作助手”（可以是一个集成平台或一项新功能），它最应该解决您当前工作中的哪个核心痛点？

填空1

Q20:未来一年，您预计对以下哪类产品/工具的需求或依赖程度会增加最多？

AI驱动的销售与客服助手

一体化数字营销与获客工具

更深度的大数据分析与可视化

远程协同与虚拟团队管理工具

区块链等新技术在合约/理赔中的应用

合规风控自动化监测工具

尚不确定

金融保险从业者产品依赖程度调研

介绍

本模板旨在提供金融保险从业者对工作工具依赖度的标准化调研方案。帮助您评估系统使用现状、识别核心需求痛点、洞察未来工具趋势，适合金融保险企业与科技服务商优化产品设计。

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