金融保险从业者使用障碍产品调研

尊敬的金融保险从业者，您好！我们正在进行一项关于行业特定产品使用体验的调研，旨在了解您在实际工作中遇到的挑战与需求。您的宝贵意见将帮助我们优化产品与服务，更好地支持您的工作。本次问卷匿名填写，预计耗时5-8分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业的主要岗位是？

保险代理人/经纪人

银行理财经理

保险核保/理赔专员

精算/风控人员

机构管理人员

信息技术/产品开发人员

其他

Q2:您的工作年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:在日常工作中，您主要使用哪些类型的软件或系统来支持业务？（可多选）

客户关系管理（CRM）系统

保险核心业务系统

移动展业/投保APP

数据分析与BI工具

线上培训/学习平台

内部OA/协作工具

其他

Q4:总体而言，您对当前主要使用的业务软件/系统的满意度如何？

分数

标签

Q5:您认为，当前业务系统中最影响您工作效率的障碍类型是什么？

系统运行缓慢、卡顿

操作流程复杂、步骤繁多

不同系统间数据不互通

功能设计不符合实际业务场景

移动端体验差

学习成本高，培训不足

其他

Q6:在处理保单或金融产品时，您经常在哪个环节感到不便或遇到障碍？（可多选）

产品查询与对比

客户信息录入与管理

方案设计与报价

在线投保与核保

保单管理与查询

续期与理赔服务跟进

业绩统计与报表生成

其他

Q7:当遇到系统使用障碍时，您通常如何解决？

自行摸索尝试

咨询同事或团队主管

查看帮助文档或在线教程

联系技术支持热线

暂时放弃，换其他方式完成

其他

Q8:从0到10分，您有多大意愿向同行推荐您目前主要使用的业务系统？

选项1

Q9:您希望未来的业务工具在哪些方面进行重点改进？（可多选）

提升系统速度与稳定性

简化操作流程，减少点击次数

加强移动端功能，支持随时随地办公

实现多平台数据自动同步与整合

提供更智能的客户分析与推荐功能

增加情景化、游戏化的培训与指导

强化数据安全与隐私保护

其他

Q10:您是否使用过专为应对特定业务障碍（如快速报价、复杂核保辅助等）而设计的工具或小程序？

是，经常使用

是，偶尔使用

听说过但没用过

从未听说过

Q11:如果有一款理想的产品旨在消除您工作中的最大障碍，请简要描述您最希望它具备的核心功能或解决的问题。

填空1

Q12:您认为，引入AI智能助手（如自动填写、智能问答、风险提示）是否能有效降低您的工作障碍？

非常有效，能大幅提升效率

比较有效，有一定帮助

效果一般，作用有限

不太有效，可能增加复杂性

不确定

Q13:您通常通过哪些渠道了解或学习新的业务工具与产品？（可多选）

公司内部培训

行业会议或展会

同行/同事推荐

专业媒体或网站

社交媒体（如微信社群、知乎）

产品官网或广告

其他

Q14:您对当前市场上针对金融保险从业者的工具类产品的创新程度评价如何？

分数

标签

Q15:您是否愿意参与新产品的体验测试或提供深度反馈？

非常愿意

比较愿意

一般

不太愿意

完全不愿意

Q16:对于改善金融保险从业者的数字化工作体验，您还有哪些其他意见或建议？

填空1

金融保险从业者使用障碍产品调研

介绍

本模板旨在收集金融保险从业者对业务系统使用障碍的深度反馈。帮助您识别系统痛点、优化工作流程、提升服务效率，适合保险公司及金融科技企业进行产品改进与市场分析。

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