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金融保险从业者期望功能需求调研

尊敬的金融保险行业同仁：您好！为更好地了解您在专业工作中对工具、平台及服务的功能需求，以便未来提供更精准的支持，我们诚邀您参与本次匿名调研。您的宝贵意见至关重要，感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业的主要岗位是？

保险代理人/经纪人
理财规划师/投资顾问
银行客户经理
风控/核保人员
精算/产品开发
运营/客服支持
中后台管理
其他

Q2:您从事本行业的工作年限是？

1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:在日常工作中，您主要使用哪些类型的软件或平台？（可多选）

公司内部业务系统（如CRM、保单系统）
第三方保险产品对比/报价平台
投资理财分析工具
客户关系管理（CRM）软件
在线培训/知识库平台
团队协作/沟通工具
数据统计与分析工具
其他

Q4:在获客与客户管理方面，您目前遇到的最大挑战是什么？

潜在客户资源匮乏
客户信息分散，难以统一管理
难以精准识别客户需求与风险
跟进过程繁琐，效率低下
客户信任建立困难
其他

Q5:您期望未来的工具或平台在“客户管理”方面提供哪些功能？（可多选）

智能客户画像与标签系统
客户生命周期自动化提醒与跟进
多渠道沟通记录整合
客户资产/保单全景视图
基于客户行为的精准营销建议
客户风险偏好自动评估
其他

Q6:在产品学习与方案设计环节，您认为当前最需要提升的是什么？

产品信息更新不及时，难以掌握全貌
不同产品条款复杂，对比分析困难
缺乏快速生成个性化方案的工具
难以将产品与客户具体需求匹配
对市场新产品动态了解滞后
其他

Q7:您期望通过何种功能来辅助“产品学习与方案设计”？（可多选）

智能产品库，支持多维度筛选与对比
可视化方案生成器，一键生成建议书
内嵌产品培训视频与互动问答
基于场景（如养老、教育）的解决方案模板
同业产品动态与市场分析报告
AI辅助解读复杂条款与风险点
其他

Q8:在销售流程与合规方面，您觉得哪一环节最需要数字化工具支持？

在线投保与电子签名
计划书/建议书的讲解与演示
客户身份识别（KYC）与反洗钱核查
销售过程录音录像与合规留痕
佣金计算与业绩实时查询
其他

Q9:对于“数据与风控”支持，您最关注哪些功能需求？（可多选）

实时业绩数据看板与个人分析
团队/机构业绩排名与趋势分析
客户逾期/理赔风险预警
市场宏观数据与行业报告推送
个人展业行为分析与优化建议
监管政策变动智能解读与提醒
其他

Q10:您认为一个理想的行业服务平台，其“学习与成长”模块应侧重于？

提供系统化的专业知识课程
分享顶尖同行的实战案例与技巧
提供模拟销售/演练场景
建立同行交流与问答社区
提供职业资格认证辅导
其他

Q11:请评价您对目前所使用的核心工作软件/平台的总体满意度。（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q12:您有多大可能向同行推荐您理想中的、集成了上述功能的综合性服务平台？（0-10分）

选项1

Q13:您希望通过移动端（手机/平板）主要实现哪些功能？（可多选）

随时随地查看客户信息与跟进
接收重要通知与待办提醒
快速查询产品信息与报价
进行简单的方案演示与分享
完成在线学习与考试
记录拜访与沟通日志
查看实时业绩与佣金
其他

Q14:对于平台或工具的付费意愿，您更倾向于哪种模式？

基础功能免费，高级功能按需订阅
完全免费，由公司或平台方承担
按使用次数或成功交易付费
一次性买断软件许可
尚未考虑过付费
其他

Q15:除了上述提到的方面，您还有哪些未满足的、或对未来工具/平台的其他具体功能期望或建议？

填空1
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金融保险从业者期望功能需求调研
介绍
本模板旨在为金融保险从业者提供专业功能需求调研的标准化解决方案。帮助您收集工具需求、优化工作流程、提升服务效率，适合保险机构、金融科技公司和行业研究者精准把握市场痛点与创新方向。
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