金融保险从业者期望功能可行性调研

您好！我们正在进行一项关于金融保险行业数字化工具功能需求的调研。您的宝贵意见将帮助我们设计更贴合实际需求的产品功能。本问卷匿名填写，预计耗时约5-10分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前在金融保险行业从事的主要岗位是？

一线销售/代理人

客户服务/运营

产品/精算/风控

技术/数据/IT

团队管理/培训

其他

Q2:您在该行业的从业年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:在日常工作中，您最常使用哪些类型的数字化工具或系统？（可多选）

客户关系管理(CRM)系统

产品/保单管理系统

移动展业/销售APP

数据分析/BI工具

在线培训/学习平台

内部沟通协作软件

基本不依赖数字化工具

Q4:请对您目前主要使用的核心工具（如CRM或展业APP）的整体满意度进行打分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q5:请简要描述您在使用现有工具时，遇到的最大痛点或最希望解决的问题是什么？

填空1

Q6:在客户管理与跟进方面，您最期望获得哪些新功能或改进？（可多选）

智能客户画像与需求分析

自动化客户生日/续期提醒

客户社交动态（如朋友圈）信息整合

多平台沟通记录（微信、电话等）自动归集

客户家庭关系图谱可视化

客户流失风险预警

Q7:在产品学习与销售支持方面，您最需要哪些功能？（可多选）

AI驱动的产品智能匹配与推荐

一键生成个性化产品对比/计划书

复杂条款的智能解读与话术提炼

实时更新的竞品信息库

虚拟演练/AI陪练销售场景

合规风险点实时提示

Q8:您认为“AI智能助手实时解答产品与核保问题”这一功能的可行性如何？

非常可行，能极大提升效率

比较可行，但需要高准确率

一般，可能受限于问题复杂度

不太可行，人工介入仍不可少

完全不可行

Q9:在团队管理与自我提升方面，您期望工具提供哪些支持？（可多选）

可视化的个人/团队业绩仪表盘

基于数据的个性化能力短板分析与培训推荐

团队任务分配与进度跟踪

优秀案例/话术的共享与学习平台

线上会议与培训的便捷组织工具

Q10:对于“基于区块链的保单信息存证与共享”功能，您的态度是？

非常期待，能增强信任与透明度

感兴趣，但担心技术复杂度和成本

无所谓，对现有工作影响不大

不看好，认为实用性不强

Q11:从0到10分，您有多大意愿向同行推荐或使用一个集成了上述多项智能功能的综合性工作平台？

选项1

Q12:您认为此类新功能在落地时，可能面临的主要挑战是什么？（可多选）

数据安全与隐私保护

与现有系统的兼容与集成难度

功能过于复杂，学习成本高

公司层面的采购与推广意愿

功能实用性不强，脱离实际场景

技术实现难度与开发成本

Q13:您更倾向于以何种方式获得新功能？

作为独立的新APP使用

作为现有主流工具（如企业微信、钉钉）的插件/小程序

集成到公司现有的核心业务系统中

其他

Q14:除了已提到的方面，您还有哪些具体的功能期望或创意设想？

填空1

Q15:如果有一款理想的工作平台，您愿意为其付费（或建议公司采购）吗？

个人愿意为高效工具付费

仅愿意公司统一采购

需视具体功能和价格而定

目前没有付费意愿

金融保险从业者期望功能可行性调研

介绍

本模板旨在为金融保险行业数字化工具的功能需求提供标准化调研方案。帮助您收集用户痛点、评估功能可行性、探索创新方向，适合金融机构和科技公司进行产品规划。

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