金融保险从业者服务质量评价调查

金融保险从业者服务质量评价调查

尊敬的受访者，您好！我们正在进行一项关于金融保险从业者服务质量的匿名调查，旨在了解行业现状并持续提升服务水平。您的宝贵意见将为我们提供重要参考，感谢您的参与与支持！

Q1:您接触的金融保险从业者主要属于哪一类型？

保险代理人/经纪人

银行理财经理

证券/基金投资顾问

其他金融产品销售人员

客服/售后人员

Q2:您与这位从业者接触的主要目的是什么？

购买保险产品

进行理财规划或投资

咨询金融产品信息

办理理赔或售后服务

其他

Q3:您与这位从业者接触的频率如何？

首次接触

偶尔（每年1-2次）

定期（每季度或每月）

非常频繁（每周或更短）

Q4:请您对从业者的专业知识掌握程度进行评分（1分：非常不专业，5分：非常专业）

分数

标签

Q5:请您对从业者解释复杂金融产品/条款的清晰易懂程度进行评分（1分：非常不清晰，5分：非常清晰）

分数

标签

Q6:请您对从业者主动了解您的需求和财务状况的充分程度进行评分（1分：非常不充分，5分：非常充分）

分数

标签

Q7:请您对从业者根据您的需求推荐合适产品的匹配度进行评分（1分：非常不匹配，5分：非常匹配）

分数

标签

Q8:在沟通过程中，该从业者主要向您披露了哪些信息？（可多选）

产品的全部费用与成本

潜在的投资风险与收益不确定性

免责条款与除外责任

过往产品的历史表现（如有）

其自身的从业资质与所属机构

未主动披露，多为我主动询问

Q9:您认为该从业者在销售过程中是否存在过度承诺或误导性陈述？

完全没有，非常客观

基本没有，偶有夸张

有时存在，需要警惕

比较明显，存在误导

非常严重，完全是误导

Q10:请您对从业者处理您疑问或投诉的响应速度与态度进行评分（1分：非常不满意，5分：非常满意）

分数

标签

Q11:交易完成后，从业者是否提供了持续的跟进服务（如定期回顾、市场提醒、信息更新等）？

有，非常主动且定期

有，但不够主动或规律

仅在产品有变动时联系

几乎没有，交易后联系很少

完全没有

Q12:基于本次体验，您有多大可能向亲友推荐这位金融保险从业者或其所在机构？（0分：完全不可能，10分：极有可能）

选项1

Q13:您认为一个优秀的金融保险从业者最应具备哪三项特质？（请选择三项）

深厚的专业知识

诚信可靠的品格

以客户为中心的服务意识

出色的沟通与倾听能力

持续学习与适应市场的能力

丰富的产品资源与解决方案

高效的售后服务与问题处理能力

Q14:总体而言，您对本次接受金融保险服务的整体满意度如何？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q15:您对提升金融保险从业者的服务质量，有哪些具体的意见或建议？（如：培训、监管、服务流程等方面）

填空1

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