金融保险从业者便捷性评价满意度调查

尊敬的金融保险业同仁，您好！为持续优化行业工作体验，我们诚邀您参与本次便捷性评价调查。您的宝贵意见将帮助我们更好地了解现状，推动改进。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的支持与参与！

Q1:您目前在金融保险行业的主要从业角色是？

一线销售/代理人

客户服务/运营

产品/精算/风控

技术/IT支持

管理/行政

其他

Q2:您从事金融保险行业的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:请对您日常工作中，获取公司内部政策、产品信息等官方资料的便捷性进行评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q4:请对您使用的核心业务系统（如保单录入、客户管理、理赔处理等）的操作便捷性与流畅度进行评分（1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q5:在日常工作中，您主要通过哪些渠道获取客户或处理业务？（可多选）

公司自研APP/小程序

电脑端业务系统

第三方合作平台

线下纸质材料/面对面

电话/即时通讯工具

其他

Q6:您认为公司提供的移动办公工具（如移动展业APP）是否能有效支持您随时随地开展工作？

完全能，非常方便

大部分可以，基本满足需求

一般，功能有限或体验不佳

比较困难，经常无法使用

几乎不能，形同虚设

Q7:请对您所在公司内部审批流程（如费用报销、活动申请、权限开通等）的线上化程度与效率进行评分（1分效率极低，5分效率极高）

分数

标签

Q8:基于您的工作体验，您在多大程度上愿意向同行推荐您目前使用的核心业务工具或平台？（0分极不愿意，10分极愿意）

选项1

Q9:在您看来，当前工作中遇到的不便主要来自哪些方面？（可多选）

系统操作复杂、卡顿

流程冗长、审批慢

信息分散、查找困难

移动端功能不全

培训支持不足

跨部门协作不畅

其他

Q10:您所在公司提供的线上培训/知识库资源，对您解决工作问题的帮助有多大？

帮助巨大，是首要求助途径

比较有帮助，会经常使用

帮助一般，偶尔使用

帮助很小，基本不用

没有相关资源

Q11:请对您与公司后台支持部门（如IT、运营、核保等）进行线上沟通与问题解决的便捷性进行评分（1分非常不便，5分非常便捷）

分数

标签

Q12:您认为，行业在利用人工智能、大数据等新技术提升从业者工作便捷性方面做得如何？

非常前沿，已广泛应用并显著提效

较为先进，部分场景应用良好

处于起步阶段，有尝试但效果有限

相对滞后，新技术应用很少

不了解

Q13:您希望未来在哪些方面获得更便捷的支持？（可多选）

一站式智能工作台整合所有功能

更强大的移动端业务处理能力

更智能的客户分析与推荐工具

更高效的线上团队协作与知识分享

更简化的合规与风控操作流程

更个性化的学习与成长路径

其他

Q14:请具体描述一个您在工作中遇到的、因流程或工具不便捷而影响效率的典型场景。

填空1

Q15:对于提升金融保险从业者的整体工作便捷性，您还有哪些宝贵的意见或建议？

填空1

金融保险从业者便捷性评价满意度调查

介绍

本模板旨在收集金融保险从业者对工作流程与工具便捷性的评价。帮助您评估业务系统效率、分析移动办公支持、了解内部审批流程，适合保险公司、金融科技企业和管理部门优化数字化工作环境，提升行业整体效率。

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