金融保险从业者便捷性评价渠道调研问卷

Q1:您目前在金融保险行业从事的岗位类别是？

Q2:您在当前岗位的工作年限是？

Q3:在日常工作中，您主要通过以下哪些渠道获取产品信息、行业动态或政策法规？（可多选）

Q4:请对您使用公司内部系统（如CRM、核心业务系统）处理日常业务的便捷性进行评分（1分：非常不便，5分：非常便捷）。

Q5:当您需要查询一份复杂的保险条款或金融产品细则时，您认为最便捷的查询方式是？

Q6:在您与客户的沟通过程中，最常使用且认为高效的沟通渠道有哪些？（可多选）

Q7:您认为目前行业内，从提交投保/申请到最终出单/审批的流程，其整体线上化便捷程度如何？

Q8:基于您的整体体验，您有多大可能向同行推荐您目前主要使用的业务处理平台或工具？（0分：完全不可能，10分：极有可能）

Q9:在继续教育或专业能力提升方面，您更倾向于通过哪些便捷渠道进行学习？（可多选）

Q10:当您遇到一个棘手的核保或理赔案例需要支持时，您认为最便捷的求助渠道是？

Q11:请对您通过手机APP或小程序处理移动办公事务（如客户信息查询、简易操作）的便捷性进行评分（1分：非常不便，5分：非常便捷）。

Q12:您认为当前在信息获取或业务处理中，存在哪些影响便捷性的主要障碍？（可多选）

Q13:对于监管政策、合规要求等文件的传达与学习，您认为哪种方式最便于您及时掌握并理解？

Q14:请描述一个您亲身经历的、关于“便捷性”的正面案例（例如，某个渠道或工具如何高效地解决了您的问题）。

Q15:您是否使用过基于人工智能（如智能客服、核保助手、数据分析机器人）的工具来辅助工作？

Q16:如果使用过AI工具，请对其在提升工作效率和便捷性方面的帮助程度进行评分（1分：毫无帮助，5分：帮助极大）。（若未使用过，请选择“3”）

Q17:展望未来，您最期待在哪些方面通过技术手段提升工作便捷性？（可多选）

Q18:总体而言，您认为金融保险行业在利用数字化渠道提升从业者工作便捷性方面，目前处于哪个阶段？

Q19:对于进一步优化金融保险从业者的工作便捷性，您还有哪些具体的意见或建议？