金融保险从业者线上线下业务选择需求调研

Q1:您目前在金融保险行业的主要身份是？

Q2:您从事金融保险行业的工作年限是？

Q3:您当前主要通过哪些渠道开展业务/服务客户？（可多选）

Q4:总体而言，您对当前线上展业工具/平台的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

Q5:在您看来，对于促成高价值、复杂的保险或金融产品销售，哪种方式更有效？

Q6:您认为线上渠道在哪些环节具有明显优势？（可多选）

Q7:您认为线下渠道在哪些环节不可或缺或更具优势？（可多选）

Q8:您向同行推荐使用您当前主要线上展业平台的可能性有多大？（0分完全不可能，10分极有可能）

Q9:您每周用于线上业务拓展（包括客户沟通、产品展示、线上学习等）的时间占比大约是？

Q10:您在使用线上工具展业时，遇到的主要挑战或困难是什么？（可多选）

Q11:您认为理想的线上线下融合模式，应重点加强哪些方面？（可多选）

Q12:展望未来1-2年，您预计自己业务中线上渠道的占比会如何变化？

Q13:您认为您所在的公司/团队，在推动线上线下融合方面所做的努力如何？（1分非常不足，5分非常充分）

Q14:您最希望公司或平台为您提供哪些线上支持？（可多选）

Q15:对于新入行的从业者，您更建议他们从哪种模式开始积累经验？

Q16:请分享一个您成功运用线上线下结合方式服务客户的典型案例或心得体会。

Q17:对于金融保险行业未来的展业模式，您还有哪些其他看法或建议？