金融保险从业者客户满意度调查

尊敬的客户您好，感谢您在百忙之中参与本次满意度调查。本次调查旨在了解您对我们服务渠道（线上与线下）的体验与评价，您的反馈将帮助我们持续优化服务，为您提供更优质、更便捷的体验。

Q1:您最近一次接受我们服务的主要渠道是？

完全线上（如APP、小程序、官网）

线上咨询，线下办理

完全线下（如营业网点、代理人）

其他

Q2:您与我们的业务关系主要涉及哪些领域？（可多选，此为单选题逻辑，实际为多选题意图，后续会调整）

人寿保险

健康/医疗保险

财产保险（车险、家财险等）

储蓄/理财类产品

贷款/信贷服务

投资服务（基金、股票等）

Q3:您使用线上渠道（APP、官网等）的频率是？

每周多次

每月几次

每季度几次

很少使用

从未使用

Q4:请对线上渠道（如APP、网站）的操作便捷性与界面友好度进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q5:您认为线上服务最需要改进的方面是什么？（例如：功能设计、操作流程、信息查找等）

填空1

Q6:您前往线下网点或与代理人面对面沟通的频率是？

每月至少一次

每季度一次

每半年一次

每年一次或更少

从未去过

Q7:请对线下服务人员的专业能力与业务知识进行评分（1-5分）

分数

标签

Q8:请对线下服务人员的服务态度与沟通效率进行评分（1-5分）

分数

标签

Q9:您认为线下服务最需要改进的方面是什么？（例如：等候时间、环境、人员专业性等）

填空1

Q10:当您遇到复杂的保险或理财问题时，您更倾向于通过哪种渠道解决？

线上自助查询/智能客服

线上联系人工客服

电话联系客服中心

前往线下网点

联系专属代理人/客户经理

Q11:当您办理简单的业务（如信息查询、保单变更）时，您更倾向于通过哪种渠道？

线上自助办理

电话办理

线下办理

视情况而定

Q12:您有多大可能向亲友或同事推荐我们的产品或服务？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q13:影响您推荐意愿的最主要因素是？

产品性价比

服务体验

品牌信誉

理赔或兑付效率

数字化便利程度

其他

Q14:您希望我们在未来优先提升哪些服务？（可多选）

线上平台的智能化与个性化

线下网点的服务效率与环境

理赔/售后服务的速度与透明度

客户经理/代理人的专业培训

跨渠道服务的无缝衔接（线上线下一体化）

产品信息的通俗易懂程度

Q15:总体而言，您对目前我们提供的线上线下融合服务体验满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q16:请分享一次您印象最深刻（无论好坏）的服务经历，并简要说明原因。

填空1

Q17:您的年龄段是？

25岁以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q18:为了后续可能的深入访谈以改进服务，您是否愿意留下联系方式（选填）？

愿意（请在下题填写）

暂不愿意

Q19:（若上题选择“愿意”）请留下您的姓名与联系电话（选填）：

填空1

金融保险从业者客户满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融保险行业客户满意度与渠道体验的调研方案。帮助您评估线上线下服务质量、收集具体改进建议、分析客户忠诚度，适合保险公司及金融机构优化服务流程与客户体验。

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