金融保险从业者养老需求调研

尊敬的金融保险行业同仁，您好！为深入了解行业从业者的养老规划现状与需求，特开展本次匿名调研。您的宝贵意见将帮助我们提供更具针对性的服务与支持。问卷预计耗时约5-8分钟，感谢您的参与！

Q1:您目前所处的年龄段是？

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q2:您目前在金融保险行业的工作年限是？

3年以下

3-5年

6-10年

11-20年

20年以上

Q3:您目前的职位层级是？

一线业务/顾问

团队主管/经理

部门负责人

公司高管

后台支持/技术

Q4:您对个人退休后的生活品质（如医疗、旅游、居住）有何预期？

维持现有生活水平即可

希望比现在有显著提升

尚未有清晰预期

对维持现有水平感到担忧

Q5:您认为开始进行养老规划的最佳年龄是？

25-30岁

31-35岁

36-40岁

41-45岁

45岁以后

任何时候开始都不晚

Q6:您目前最主要的养老储备方式是什么？（单选最主要的一项）

基本养老保险（社保）

企业/职业年金

商业养老保险（年金、增额终身寿等）

个人储蓄与投资（股票、基金、房产等）

尚未有明确规划

Q7:您希望通过哪些金融工具来补充养老储备？（可多选）

商业养老年金保险

长期护理保险

税延型养老保险

养老目标基金（FOF）

银行养老理财产品

不动产投资/租赁

股票、基金等权益类投资

信托产品

其他

Q8:在规划养老时，您最关注的核心需求是什么？

确保退休后有一笔稳定、持续的现金流

应对未来可能发生的大额医疗或护理支出

资产保值增值，抵御通货膨胀

财富传承，将资产安全传递给下一代

其他

Q9:您对目前市面上针对个人养老的金融产品（如养老理财、养老保险等）的了解和熟悉程度如何？（1分=完全不了解，5分=非常熟悉）

分数

标签

Q10:您认为阻碍您进行更充分养老规划的主要因素是什么？

当前收入有限，优先满足当下开支

对养老产品不了解，不知如何选择

认为距离退休尚早，不急于规划

对养老金融产品的收益或安全性存疑

已有其他投资渠道，无需额外规划

其他

Q11:您希望从金融机构或公司获得哪些方面的养老规划支持？（可多选）

个性化的养老财务规划咨询

专业的养老金融产品解读与对比

定期养老知识讲座或线上课程

便捷的一站式养老产品购买平台

公司提供的补充养老计划（如企业年金）

养老社区对接与服务

其他

Q12:您是否考虑过或已规划未来入住专业的养老社区？

是，已纳入规划或已购买相关权益

是，正在了解相关信息

否，更倾向于居家养老

否，尚未考虑此问题

Q13:基于您对行业的了解，您向客户推荐进行长期养老规划的可能性有多大？（0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q14:您认为金融保险从业者在自身养老规划上，相比普通大众最大的优势是？

更早的规划意识

更丰富的金融知识

更便捷的产品信息

更强的风险认知

没有明显优势

Q15:作为金融保险从业者，您对行业或公司完善员工养老福利体系有何具体建议？

填空1

Q16:您预计退休后，每月需要多少被动收入（养老金、投资回报等）来维持您期望的生活水平？

低于当前月收入的50%

当前月收入的50%-80%

当前月收入的80%-100%

当前月收入的100%-150%

当前月收入的150%以上

难以预估

Q17:除了财务准备，您认为退休前还需要为哪些方面做准备？（可多选）

培养个人兴趣爱好

建立稳定的社交圈

规划退休后的居住地

学习健康管理知识

进行心理调适，适应角色转变

其他

Q18:您是否已为自己或家人配置了长期护理保障（如长期护理保险）？

是，已配置

否，但计划配置

否，暂不考虑

不了解此类产品

Q19:总体而言，您对自己未来的养老生活感到焦虑吗？（1分=完全不焦虑，5分=非常焦虑）

分数

标签

Q20:对于本次调研主题，您还有哪些其他想分享的观点或疑问？

填空1

金融保险从业者养老需求调研

介绍

本模板旨在提供金融保险从业者养老需求调研的标准化解决方案。帮助您了解行业养老现状、评估规划需求、分析产品偏好，适合金融机构、保险公司和人力资源部门制定精准的员工福利与市场策略。

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