金融保险从业者社会责任认知产品调研

尊敬的金融保险行业从业者，您好！感谢您在百忙之中参与本次调研。本问卷旨在了解您对社会责任的认知情况，以及相关支持性产品或服务的需求。您的回答将完全匿名，仅用于整体研究分析，请根据您的真实想法填写。问卷预计需要8-12分钟完成，感谢您的支持！

Q1:您目前在金融保险行业从事的岗位类别是？

一线销售/代理人

产品/精算/风控

投资/资产管理

客户服务/运营

合规/法务/内审

信息技术/数据分析

中高层管理

其他

Q2:您在本行业的从业年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您认为，金融保险企业的社会责任（ESG/CSR）主要应体现在哪些方面？【请选择最重要的一项】

提供普惠金融产品，服务弱势群体

投资绿色环保、可持续发展项目

保障客户权益，杜绝销售误导

诚信经营，维护市场稳定

关爱员工，提供良好发展平台

参与社区公益与慈善活动

Q4:在您看来，推动金融保险从业者践行社会责任，当前面临的主要挑战有哪些？（可多选）

短期业绩压力大，社会责任投入见效慢

企业相关制度与文化支持不足

缺乏明确、可操作的社会责任行为指引

从业者自身认知不足或意识薄弱

客户对社会责任的关注度不高

缺乏有效的激励或考核机制

其他

Q5:您是否了解过或使用过旨在提升从业者社会责任认知的培训、工具或产品（如ESG培训课程、责任销售指南APP、客户画像工具等）？

是，非常了解并经常使用

是，了解并使用过

听说过，但未使用过

完全不了解

Q6:您认为，您所在的公司或团队对社会责任（如合规销售、适当性管理、绿色金融等）的重视程度如何？（1-5分，1分为非常不重视，5分为非常重视）

分数

标签

Q7:您认为，将社会责任表现纳入个人或团队的绩效考核，是否能有效促进相关行为的落实？

非常有效，应作为重要考核指标

有一定效果，可作为辅助参考指标

效果有限，容易流于形式

没有效果，甚至可能引发负面行为

不确定

Q8:如果您需要提升自身在社会责任方面的认知与实践能力，您最希望通过哪种形式获得支持？（可多选）

线上微课/视频学习

线下专题研讨会/工作坊

嵌入日常工作的数字化工具（如风险提示插件）

案例库与最佳实践分享

专家一对一咨询或辅导

同行社群交流

其他

Q9:假设有一款产品，能帮助您在销售或服务过程中，快速评估产品与客户需求的匹配度，并提示潜在风险与责任要点，您愿意尝试使用吗？

非常愿意，能提升专业性与合规性

愿意尝试，如果确实有效

视情况而定（如是否强制、是否便捷等）

不太愿意，现有流程已足够

完全不愿意

Q10:对于上述提到的“帮助评估匹配度与风险”的产品，您最希望它具备哪一项核心功能或解决您的哪个具体痛点？

填空1

Q11:您认为，金融保险从业者提升社会责任认知与实践，对个人长期职业发展有何影响？

有显著的正面影响，是未来核心竞争力

有一定正面影响，属于职业素养的一部分

影响不大，主要看业绩

不确定

可能有负面影响（如过于保守）

Q12:您通常通过哪些渠道了解行业社会责任相关的政策、动态或知识？（可多选）

公司内部培训与通知

行业协会发布的信息

财经新闻媒体

专业书籍/研究报告

社交媒体（如微信公众号）

同行交流

很少主动关注

Q13:总体而言，您对自己在履行职业社会责任（如诚信告知、适当推荐、保护客户隐私等）方面的表现如何评价？

非常满意，始终作为首要准则

比较满意，大部分情况下能做到

一般，受限于客观条件有时难以完全落实

有待提升，需要更多指导与工具

未深入思考过此问题

Q14:为了设计出更贴合从业者需求的社会责任支持产品，请留下您认为最重要的一条建议或期望。

填空1

金融保险从业者社会责任认知产品调研

介绍

本模板旨在提供金融保险从业者社会责任认知与产品需求的标准化调研方案。帮助您评估责任认知水平、识别核心挑战、探索支持工具需求，适合金融机构、行业协会和研究机构推动行业可持续发展与合规经营。

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