金融保险从业者理财习惯与满意度调查

Q1:您目前从事的金融/保险细分领域是？

Q2:您在本行业的工作年限是？

Q3:您个人可投资资产（扣除自住房产、负债后）的大致规模是？

Q4:您进行理财规划的主要目标是？（单选最重要的一项）

Q5:您通常通过哪些渠道获取理财信息或产品？（可多选）

Q6:您目前的资产配置中，占比最高的是哪一类资产？

Q7:请对您当前理财组合的整体风险承受能力进行评分（1-非常保守，5-非常激进）

Q8:您平均多久会系统性地检视并调整一次自己的理财配置？

Q9:您是否使用过智能投顾或自动化理财工具？

Q10:基于您的体验，您有多大意愿向亲友推荐您所在公司或同业的金融/保险理财产品？（0-完全不愿意，10-极愿意）

Q11:您认为阻碍您实现理想理财目标的主要因素是？

Q12:您希望金融机构在哪些方面为您提供更好的理财服务？（可多选）

Q13:您对自己目前的理财知识储备水平满意度如何？

Q14:您对当前主要使用的理财平台/机构的服务满意度如何？

Q15:请简要分享一个您个人最成功或最值得反思的理财经历或心得。

Q16:您是否愿意在未来参与更深度的理财需求访谈或产品体验？