金融保险从业者理财习惯与需求调研

Q1:您目前在金融保险行业从事的岗位类别是？

Q2:您在本行业的工作年限是？

Q3:您个人目前主要配置了哪些类型的金融资产？（可多选）

Q4:您进行个人理财决策时，最主要的信息来源是？

Q5:您对自己当前的个人资产配置满意度如何？（1-非常不满意，5-非常满意）

Q6:您个人理财的主要目标是？

Q7:在您看来，阻碍您更好地进行个人理财规划的主要因素有哪些？（可多选）

Q8:您平均每月会将收入的多大比例用于储蓄或投资？

Q9:基于您的职业经验，您向非金融行业的亲友推荐专业理财规划服务的可能性有多大？（0-完全不可能，10-极有可能）

Q10:您希望获得哪些方面的理财工具或服务来辅助您的个人投资？（可多选）

Q11:您是否使用过专业的个人财务管理（PFM）App或软件？

Q12:如果您使用过PFM工具，请简要说明其优点或不足；如果未使用过，请说明原因。

Q13:您认为金融保险从业者的身份，对您个人的理财行为产生了怎样的影响？

Q14:您认为当前面向金融从业者提供的内部员工福利或金融产品（如专属理财、员工持股计划等）在哪些方面可以改进？（可多选）

Q15:您如何看待“以客户资产配置为导向”的销售模式在您所在机构的推行情况？

Q16:基于您的职业观察，您认为普通消费者在理财中最常陷入的误区是什么？

Q17:您个人未来一年最想学习或深化的理财知识领域是？

Q18:您对自己为客户提供资产配置建议的专业能力信心如何？（1-非常没信心，5-非常有信心）

Q19:您通常通过哪些方式来提升自己的专业理财能力？（可多选）

Q20:您认为金融科技（如AI投顾、大数据风控）对您个人理财方式的改变程度是？

Q21:对于金融保险机构如何更好地服务其员工（即从业者）的个人理财需求，您有何具体建议？

Q22:您的年龄属于以下哪个区间？

Q23:您的性别是？