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金融保险从业者理财习惯与用户体验调查

尊敬的金融保险行业同仁，您好！我们正在进行一项关于行业从业者理财习惯与相关服务体验的匿名调查。本调查旨在了解您的真实想法与行为模式，所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密。您的参与对我们至关重要，感谢您抽出宝贵时间！

Q1:您目前主要从事的金融/保险业务领域是？

银行
证券/基金/期货
保险（寿险/健康险）
保险（财险/车险）
信托/资管
互联网金融
其他

Q2:您在本行业的从业年限是？

1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q3:您个人进行理财规划的主要驱动力是什么？

资产保值，抵御通胀
实现财富增值
为子女教育/父母养老做准备
购房/购车等大额消费
职业习惯使然，进行实践
无明确规划，随性投资

Q4:您目前持有的主要金融资产类型有哪些？（可多选）

银行存款/货币基金
银行理财/券商资管
股票
公募/私募基金
保险产品（寿险/年金）
保险产品（健康/意外险）
债券
信托产品
贵金属（如黄金）
数字货币
房产
其他

Q5:您通常通过哪些渠道获取理财信息或进行投资决策？

公司内部研报/培训
专业财经媒体/APP（如Wind，同花顺）
社交媒体/投资社群（如雪球，微信群）
客户经理/理财顾问推荐
自行研究（看书、财报等）
基本不关注，交由家人或机构打理

Q6:您对自己目前的资产配置结构满意度如何？（1-非常不满意，5-非常满意）

分数
标签

Q7:您在进行投资决策时，更倾向于哪种风格？

极度保守，本金安全第一
稳健型，追求低风险下的稳定收益
平衡型，愿意承担一定风险以换取更高收益
成长型，能接受较大波动，追求高回报
激进型，热衷于高风险高收益产品

Q8:综合考虑收益、风险和服务，您向亲友推荐自己所在公司或同类型金融机构的理财/保险产品的可能性有多大？（0-完全不可能，10-极有可能）

选项1

Q9:您认为当前金融/保险机构提供的个人理财相关服务，在哪些方面有待提升？（可多选）

产品透明度与条款易懂性
数字化服务体验（APP/网站）
客户经理的专业能力与服务态度
产品的创新性与多样性
费用与佣金结构的合理性
售后支持与理赔/赎回效率
投资者教育内容
个性化资产配置建议
其他

Q10:您是否使用过自己公司或同行业其他公司的员工专属理财产品或福利？

是，经常使用
是，偶尔使用
知道但未使用
不知道有此类产品

Q11:您认为行业内部信息（非公开信息）对您个人理财决策的影响程度有多大？（1-毫无影响，5-影响极大）

分数
标签

Q12:基于您的职业视角，您认为普通投资者在理财中最常陷入的误区或面临的挑战是什么？

填空1

Q13:您个人是否配置了充足的保障型保险（如重疾、医疗、寿险、意外险）？

是，配置非常全面充足
是，有基本配置
有配置但感觉不足
尚未配置
认为不需要

Q14:您未来一年计划增加配置或关注的资产类别是？（可多选）

稳健型固收产品
权益类基金/股票
保障型保险
储蓄型保险/年金
私募股权/风险投资
海外资产
另类投资（如艺术品、红酒）
暂无新增计划

Q15:对于金融/保险机构如何更好地服务像您这样的“专业客户”或员工，您有何具体建议或期待？（例如：专属产品、费率优惠、服务通道等）

填空1
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金融保险从业者理财习惯与用户体验调查
介绍
本模板旨在调查金融保险从业者的理财习惯与服务体验。帮助您分析投资偏好、评估资产配置、识别服务短板，适合金融机构和保险公司优化产品与客户服务。
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