金融保险从业者理财习惯活动效果评估问卷

您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在评估近期举办的理财习惯活动对金融保险从业者的影响，以帮助我们优化未来活动。您的回答将完全保密，仅用于统计分析。

Q1:您是否参加了近期举办的“理财习惯养成”主题活动？

是，完整参加

是，部分参加

否，但了解活动内容

否，完全不了解

Q2:您认为本次活动的整体组织水平如何？

非常出色

良好

一般

有待改进

非常差

Q3:活动内容与您作为金融保险从业者的专业需求匹配度如何？

高度匹配，非常实用

比较匹配，有一定帮助

一般，部分内容相关

不太匹配，实用性不强

完全不匹配

Q4:活动中，哪些内容模块对您启发最大或最有价值？（可多选）

个人资产配置策略

风险管理与保险规划

投资工具与市场分析

退休及长期财务规划

行为金融与习惯养成

税务优化技巧

其他

Q5:请为活动讲师的的专业知识和授课能力评分。（1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q6:活动后，您对自身理财规划的重视程度是否有提升？

显著提升

有一定提升

和之前一样

反而降低了

Q7:基于活动所学，您已经或计划在哪些方面调整您的理财行为？（可多选）

制定/更新个人预算

调整投资组合配置

检视或增加保险保障

设立明确的财务目标

开始或增加定期储蓄/投资

优化税务规划

尚未有具体行动

Q8:与参加活动前相比，您使用公司内部理财工具或咨询服务的频率有变化吗？

显著增加

略有增加

没有变化

略有减少

从未使用

Q9:您有多大可能向您的同事推荐参加此类理财主题活动？（0分代表完全不可能，10分代表极有可能）

选项1

Q10:您认为此类活动对提升团队整体的财务健康意识有帮助吗？

非常有帮助

比较有帮助

帮助有限

没有帮助

Q11:您希望未来活动增加或强化哪些主题？（可多选）

宏观经济与投资展望

金融科技与数字化理财

家族财富传承

心理健康与财务决策

特定产品（如年金、信托）深度解析

案例分析与实战演练

其他

Q12:您更倾向于哪种活动形式？

线下专题讲座/工作坊

线上直播课程

混合模式（线上+线下）

小型沙龙/小组讨论

自学材料包（如手册、视频）

Q13:您认为活动的时长和频率安排是否合适？

非常合适

比较合适，可微调

时长不合适（太长/太短）

频率不合适（太密/太疏）

都不合适

Q14:对于未来举办类似活动，您最重要的一个建议是什么？

填空1

Q15:您的从业岗位属于以下哪一类？

保险销售/顾问

投资顾问/理财师

后台运营/支持

风险管理/精算

企业管理/行政

其他

Q16:您在金融保险行业的工作年限是？

1年以下

1-3年

4-7年

8-15年

15年以上

Q17:（选填）如果您愿意，请留下您的联系方式（邮箱/电话），以便我们发送后续活动通知或调研报告。

填空1

金融保险从业者理财习惯活动效果评估问卷

介绍

本模板旨在评估理财主题活动对金融保险从业者的影响。帮助您收集活动反馈、分析内容价值、评估行为改变，适合金融机构和培训部门优化内部培训项目。

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