金融保险从业者理财习惯与口碑调研

Q1:您目前在金融保险行业的工作岗位是？

Q2:您在本行业的从业年限是？

Q3:您个人主要的理财目标是什么？（单选最重要的一项）

Q4:您个人目前主要配置了哪些类型的金融资产？（可多选）

Q5:您个人进行投资决策时，最主要的信息来源或依据是？

Q6:您对自己目前的整体财务状况（包括资产、负债、现金流等）的满意度如何？（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）

Q7:您个人是否为自己或家人配置了充足的保障型保险（如寿险、重疾险、医疗险、意外险）？

Q8:基于您的专业知识和经验，您有多大可能性向身边的亲友推荐您所在公司或您主要销售/服务的金融/保险产品？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

Q9:在您看来，影响客户对金融保险产品或服务口碑的最主要因素有哪些？（可多选）

Q10:您认为当前行业在销售环节面临的最大挑战是什么？

Q11:您个人是否持续进行金融理财知识的学习与更新？

Q12:您主要通过哪些渠道进行专业学习？（可多选）

Q13:您如何看待“刚性兑付”预期被打破对您个人理财观念的影响？

Q14:请分享一个您个人在理财或保险配置方面，认为最成功或最值得推荐的经验或策略。（例如：某个具体的资产配置比例、某个被证明有效的储蓄习惯、某款特别适合特定人群的保险产品等）

Q15:您认为金融科技（如智能投顾、线上投保、区块链等）对您个人理财习惯的影响程度如何？

Q16:您对未来1-2年个人主要投资市场的预期是？

Q17:您认为，要提升金融保险从业者在客户心中的整体口碑，最需要从哪些方面努力？（可多选）

Q18:对于金融保险行业未来的发展，或者对于从业者自身的职业发展，您最关心或最期待的一点是什么？

Q19:整体而言，您对自己作为金融保险从业者的职业认同感与自豪感如何？（1-5分，1分非常低，5分非常高）