金融保险从业者理财习惯可行性调研问卷

Q1:您目前在金融保险行业的工作岗位是？

Q2:您在本行业的从业年限是？

Q3:您认为，您的职业背景对您个人理财决策的影响程度如何？

Q4:您目前主要配置了哪些类型的金融资产？（可多选）

Q5:在您个人的资产配置中，风险资产（如股票、权益类基金等）的占比大致为？

Q6:您进行个人理财的主要目标是？（请选择最优先的一项）

Q7:您平均多久会系统性地检视并调整一次您的理财计划或投资组合？

Q8:您对自己当前的理财规划执行情况的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

Q9:您主要通过哪些渠道获取理财信息或学习理财知识？（可多选）

Q10:当面临一项新的投资机会时，您最依赖的决策依据是？

Q11:您是否会将您向客户推荐的金融产品，纳入自己的投资组合中？

Q12:您认为，从业者身份在理财时面临的最大挑战或困扰是什么？

Q13:从0到10分，您有多大意愿向非金融行业的亲友，系统性地分享您的理财理念与经验？（0分完全不愿意，10分非常愿意）

Q14:您希望获得哪些方面的支持来优化个人理财？（可多选）

Q15:您对未来一年个人理财收益率的预期是？

Q16:基于您的职业经验，您认为金融保险从业者在理财中最容易忽视的风险点或误区是什么？请简要说明。

Q17:您是否使用过智能投顾或自动化理财工具来管理部分资产？

Q18:您认为当前市场上的金融产品，能在多大程度上满足您个人（而非客户）的理财需求？（1分完全不能满足，5分完全满足）

Q19:您的长期退休规划主要依赖于？

Q20:对于旨在提升金融保险从业者理财能力的可行性项目（如培训、工具、社群等），您最看重的一点建议或期待是什么？

Q21:您的年龄段是？