金融保险从业者理财习惯与福利满意度调查

尊敬的金融保险行业同仁：您好！本问卷旨在了解行业内从业人员的理财习惯及对公司福利的满意度。您的宝贵意见将帮助我们更好地洞察行业现状，所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的参与！

Q1:您的性别是？

男

女

不愿透露

Q2:您的年龄属于以下哪个区间？

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q3:您在金融保险行业的从业年限是？

少于1年

1-3年

4-6年

7-10年

10年以上

Q4:您目前从事的具体岗位类型是？

销售/客户经理

精算/风控

投资/资产管理

运营/行政支持

技术/产品开发

管理/领导层

其他

Q5:您目前的年收入范围大致是？

15万元以下

15-30万元

31-50万元

51-100万元

100万元以上

Q6:您认为自己的风险承受能力属于哪种类型？

保守型（追求本金安全，收益稳定）

稳健型（可接受小幅波动，追求稳健增长）

平衡型（能接受中等风险，追求较高收益）

成长型（能接受较高风险，追求高收益）

进取型（能接受高风险，追求超额收益）

Q7:您主要配置了哪些类型的金融资产？（可多选）

银行存款/货币基金

银行理财/保险理财

公募基金（含ETF）

股票

债券

信托/私募基金

贵金属（如黄金）

外汇

数字货币

房产

其他

Q8:您进行个人理财决策时，最主要的信息来源是什么？

公司内部研究/培训

专业财经媒体/报告

投资顾问/理财经理

社交媒体/投资社区

自我学习与研究

朋友/同事推荐

Q9:请为您目前的个人财务状况（包括资产增长、负债控制等）满意度打分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q10:您是否为自己或家人配置了商业保险？

是，配置了全面的保障

是，配置了部分基础保障

否，但计划配置

否，暂无计划

Q11:您已配置的保险产品主要有哪些类型？（可多选）

重疾险

医疗险

寿险

意外险

年金/养老保险

投资连结保险

其他

Q12:您所在公司提供的福利类型主要属于？

法定福利为主（五险一金）

法定福利+部分补充商业保险

法定福利+全面的补充商业保险及企业年金

非常全面的福利体系（包含上述所有及额外激励）

Q13:您最看重公司提供的以下哪些福利项目？（可多选）

补充医疗保险（含家属）

企业年金/补充养老金

年度健康体检

带薪年假/补充假期

培训与发展机会

绩效奖金/长期激励

员工关爱/心理辅导

文体活动/团队建设

其他

Q14:基于您当前的福利体验，您有多大可能向同行朋友推荐您所在的公司？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q15:您认为公司目前的福利体系对您个人理财规划的帮助程度如何？

帮助非常大，是规划的核心部分

有一定帮助，提供了基础保障

帮助有限，主要靠自己

几乎没有帮助

Q16:您对公司福利的整体满意度如何？（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q17:您希望公司在福利方面增加或改进哪些内容？（可多选）

提高补充医疗保险的额度与范围

优化企业年金计划，提高缴存比例

提供更灵活的个人福利积分/自选套餐

增加与家庭相关的福利（如子女教育、父母赡养）

提供更多金融知识/理财规划培训

增加弹性工作制/远程办公选项

提升健康管理/运动健身类福利

其他

Q18:您是否会将行业专业知识（如产品、市场动态）主动应用于个人理财？

总是，会系统性地应用

经常，有选择性地应用

偶尔，凭感觉应用

很少，工作和个人理财完全分开

Q19:您平均每月会花费多少时间专门用于个人理财的学习与规划？

少于5小时

5-10小时

11-20小时

20小时以上

Q20:对于金融保险从业者如何更好地平衡职业发展与个人财富管理，您有何心得或建议？

填空1

Q21:关于本次调查主题，您还有任何其他想补充的意见或想法吗？

填空1

金融保险从业者理财习惯与福利满意度调查

介绍

本模板旨在提供金融保险行业从业者理财习惯与福利满意度的专业调研工具。帮助您收集员工理财偏好、评估福利体系效果、分析职业与财富管理关联，适合金融机构、保险公司和人力资源部门优化内部福利与员工关怀策略。

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