金融保险从业者理财习惯与绩效满意度调查

Q1:您目前所处的具体细分领域是？

Q2:您在本行业的从业年限是？

Q3:您目前的职位层级是？

Q4:您个人进行理财规划的主要驱动力是什么？

Q5:您个人目前主要配置了哪些类型的金融资产？（可多选）

Q6:您用于投资理财的资金，大约占您个人或家庭可投资资产的比例是？

Q7:您对自己过往一年个人投资理财的整体绩效满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）

Q8:您评估个人理财绩效时，最主要的参考基准是？

Q9:您进行投资决策的主要信息来源是？

Q10:在理财过程中，您认为自己面临的主要挑战或困扰有哪些？（可多选）

Q11:您所在的机构是否为员工提供专业的个人财务规划指导或相关福利？

Q12:基于您的体验，您有多大可能向同行朋友推荐您所在机构的个人理财相关员工福利或支持？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

Q13:您认为金融保险从业者的职业特性，对您的个人理财行为产生了怎样的影响？

Q14:您通常如何应对投资亏损的情况？

Q15:请分享一个您个人理财中，运用专业知识成功规避风险或抓住机会的实例（选填）。

Q16:展望未来一年，您计划如何调整个人理财策略？

Q17:您认为当前的整体经济与市场环境，对您实现个人理财目标的友好程度如何？（1分非常不友好，5分非常友好）

Q18:您希望行业或机构在哪些方面为从业者的个人理财提供更多支持？（可多选）

Q19:对于金融保险从业者如何更好地平衡职业发展与个人财富管理，您有何其他建议或感想？