零售从业者理财习惯与客户满意度调查

零售从业者理财习惯与客户满意度调查

您好！我们正在进行一项关于零售从业者理财习惯与相关金融服务满意度的调研。您的宝贵意见将帮助我们更好地理解您的需求，并优化我们的服务。问卷匿名，所有数据仅用于统计分析，感谢您的参与！

Q1:您的性别是？

男

女

不愿透露

Q2:您的年龄属于以下哪个区间？

25岁及以下

26-35岁

36-45岁

46岁及以上

Q3:您在零售行业的工作年限是？

1年以下

1-3年

4-6年

7年及以上

Q4:您目前主要的理财方式是什么？（单选最主要的）

银行储蓄/定期存款

货币基金（如余额宝）

股票/基金

保险产品

房产

其他（如P2P、黄金等）

暂无理财习惯

Q5:您选择理财方式时，最看重哪些因素？（可多选）

资金安全性

收益率

流动性（变现快慢）

操作便捷性

专业机构/顾问推荐

亲友推荐

对产品了解程度

Q6:您平均每月将收入的多少比例用于理财或储蓄？

10%以下

10%-20%

21%-30%

31%及以上

Q7:您获取理财信息的主要渠道是？

银行/金融机构APP

社交媒体（如微信、微博）

财经网站/新闻

亲友同事推荐

理财课程/讲座

其他

Q8:您是否使用过银行或第三方平台提供的智能投顾或理财规划服务？

是，经常使用

是，偶尔使用

听说过但没用过

没听说过

Q9:总体而言，您向亲友推荐您目前主要使用的理财产品或服务的可能性有多大？（0分表示“完全不可能”，10分表示“极有可能”）

选项1

Q10:您对目前主要理财产品的收益情况满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q11:您对理财服务提供商（如银行、券商、平台）的客户服务满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q12:您认为目前理财服务在哪些方面有待改进？（可多选）

产品信息更透明易懂

降低投资门槛

提供更个性化的建议

提升手机APP操作体验

加强客户经理的专业性

提供更多元化的产品

其他

Q13:您是否因为工作繁忙或收入不稳定而影响理财计划的执行？

经常影响

偶尔影响

很少影响

完全不影响

Q14:您未来一年内是否有尝试新理财方式（如基金定投、保险规划等）的计划？

有明确计划

正在考虑

暂时没有

完全没有

Q15:对于面向零售从业者推出的理财产品或服务，您最希望获得什么样的支持或功能？

填空1

Q16:您是否愿意参加专为零售从业者定制的线上理财知识讲座或沙龙？

非常愿意

可以考虑

不太愿意

完全不感兴趣

Q17:在理财过程中，您遇到的最大困惑或挑战是什么？

填空1

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