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会计审计从业者理财习惯舆情监测调研

尊敬的会计审计行业同仁，您好！本次调研旨在了解行业从业者的理财习惯与相关观点，所有数据仅用于统计分析，我们承诺对您的个人信息严格保密。感谢您的参与！

Q1:您目前从事会计/审计工作的年限是？

1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q2:您目前的职位层级是？

初级专员/助理
中级专员/高级专员
项目经理/主管
部门经理/总监
合伙人/高层管理者

Q3:您目前主要的理财目标是？（单选）

资产保值，抵御通胀
财富增值，实现较高收益
为子女教育/父母养老做准备
购房/购车等大额消费
暂无明确目标

Q4:您目前持有的主要理财或投资产品有哪些？（可多选）

银行存款/货币基金
股票
债券/债券基金
公募/私募基金
保险产品（如年金、重疾险）
银行理财产品
房地产
黄金等贵金属
数字货币
其他（请说明）

Q5:您进行投资决策时，最主要的信息来源是？

公司公告、财务报告等公开信息
券商/金融机构的研究报告
财经新闻媒体
同事/朋友/行业圈子交流
社交媒体/投资论坛
凭个人经验和直觉

Q6:您平均每月会将收入的多少比例用于储蓄或投资？

10%以下
10%-20%
20%-30%
30%-40%
40%以上
几乎没有储蓄/投资

Q7:您能承受的投资风险等级是？

保守型（只接受本金无损失或极低波动）
稳健型（可接受小幅波动，追求稳健收益）
平衡型（可接受中等波动，追求平衡收益）
成长型（可接受较大波动，追求较高收益）
进取型（可接受本金大幅波动，追求高收益）

Q8:您认为您的财务知识水平如何？（1-5分，1分为非常缺乏，5分为非常精通）

分数
标签

Q9:您是否使用过专业的财务规划软件或APP来管理个人财务？

是，经常使用
是，偶尔使用
否，但了解过
否，从未了解

Q10:在您看来，影响会计审计从业者理财决策的主要职业因素有哪些？（可多选）

工作繁忙，无暇研究
职业风险意识强，投资偏保守
对数字敏感，更善于分析
接触企业信息多，有信息优势
收入相对稳定但增长有限
行业监管严格，影响投资选择
无明显职业影响

Q11:您对当前市场上针对个人投资者的理财产品（如基金、理财等）信息披露透明度满意吗？

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q12:在理财过程中，您目前遇到的最大困惑或挑战是什么？

填空1

Q13:您是否愿意为专业的个人财务规划服务付费？

非常愿意，认为物有所值
比较愿意，如果价格合理
一般，看具体情况
不太愿意，更倾向于自己管理
完全不愿意

Q14:您希望通过哪些渠道获取更多理财知识或服务？（可多选）

金融机构举办的线下沙龙/讲座
线上专业课程/培训
行业社群/同行交流
财经自媒体/播客
专业书籍/研究报告
一对一财务顾问

Q15:总体而言，您向身边的同行朋友推荐当前理财方式的意愿有多大？（0-10分，0分完全不愿意，10分非常愿意）

选项1

Q16:您认为未来一年，您会增加在哪类资产上的配置？

现金及现金等价物（如货币基金）
固定收益类（如债券、银行理财）
权益类（如股票、股票型基金）
另类投资（如黄金、房地产）
保险保障类
不确定/减少配置

Q17:对于金融机构或理财平台，您最希望他们改进或提供哪方面的服务？

填空1

Q18:您的性别是？

男
女
不愿透露

Q19:您的年龄段是？

25岁及以下
26-30岁
31-35岁
36-40岁
41-45岁
46岁及以上

Q20:您目前常驻的城市级别是？

一线城市（如北上广深）
新一线/二线城市
三线及以下城市
会计审计从业者理财习惯舆情监测调研
介绍
本模板旨在提供会计审计从业者理财行为与偏好的专业调研解决方案。帮助您洞察职业对理财的影响、分析投资产品偏好、评估服务需求，适合金融机构、研究机构和行业组织精准了解专业人群的财务规划市场。
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行业调研 财务规划 投资决策
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