咨询从业者养老需求与产品调研问卷

尊敬的咨询行业同仁,您好!本问卷旨在深入了解咨询从业者对未来养老生活的期待与规划,以及相关金融产品的潜在需求。您的宝贵意见将有助于我们设计更贴合您需求的服务。问卷匿名填写,所有数据仅用于统计分析,请放心作答。

Q1:您目前所处的职业阶段是?

初级顾问/分析师
项目经理/高级顾问
总监/合伙人
已退休

Q2:您目前的年龄区间是?

25岁以下
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上

Q3:您是否已经开始为退休养老进行专门的财务规划?

是,已有详细规划
是,有初步想法
尚未开始,但计划近期启动
尚未开始,暂无具体计划

Q4:您预计的理想退休年龄是?

55岁及以前
56-60岁
61-65岁
66岁及以上
视身体状况和工作兴趣而定

Q5:您主要通过哪些方式进行养老储备?(可多选)

基本养老保险
企业年金/职业年金
个人商业养老保险
股票、基金等权益投资
银行储蓄/理财产品
房产
尚未系统规划

Q6:对于退休后的生活,您最关注哪个方面?

财务安全与稳定现金流
医疗健康保障与服务
居住环境与生活品质
社交活动与精神文化生活
继续发挥专业价值

Q7:您对目前市面上主流养老金融产品(如年金险、养老目标基金等)的了解程度如何?(1分=完全不了解,5分=非常了解)

分数
标签

Q8:综合考虑产品、服务与品牌,您向同行推荐目前您所了解/持有的某款养老金融产品的可能性有多大?(0-10分,0分=完全不可能,10分=极有可能)

选项1

Q9:您在选择养老金融产品时,最看重哪些因素?(可多选)

长期收益率
资金安全性/风险等级
产品的灵活性(如支取、转换)
保险保障功能
附加服务(如健康管理、养老社区入住权)
品牌信誉与公司实力
费用透明度与成本

Q10:您是否考虑过未来入住专业的养老社区?

是,已列入规划
是,正在了解中
不确定,视情况而定
不考虑,更倾向居家养老

Q11:如果养老金融产品能提供以下附加服务,哪些对您最具吸引力?(可多选)

优先对接高端养老社区
专属健康管理及就医绿色通道
法律、税务等专业咨询服务
定制化的文娱旅居活动
财富传承规划服务

Q12:您预计退休后,每月需要多少被动收入(除社保外)来维持您期望的生活水平?

1万元以下
1-2万元
2-3万元
3-5万元
5万元以上

Q13:您倾向于通过何种渠道获取和购买养老金融产品?

银行客户经理
保险公司代理人
独立财务顾问/第三方机构
线上金融平台(APP/官网)
券商投资顾问

Q14:对于面向咨询从业者设计的养老产品,您最希望其解决的一个独特痛点或需求是什么?

填空1

Q15:您是否愿意为获得更个性化、更专业的养老规划服务支付额外的咨询或管理费?

非常愿意
比较愿意
一般,取决于费用比例和服务价值
不太愿意
完全不愿意

Q16:您希望通过哪些形式了解更多关于养老规划的知识与产品信息?(可多选)

行业专题线上讲座/研讨会
一对一专业顾问咨询
深度分析文章/白皮书
同业社群经验分享
简洁明了的产品对比资料

Q17:总体而言,您对自己未来的养老生活感到?

非常乐观且有信心
比较乐观
略有担忧
非常担忧

Q18:您是否有其他关于养老规划或产品的想法、建议希望与我们分享?

填空1
咨询从业者养老需求与产品调研问卷
介绍
本模板旨在深入了解咨询从业者的养老需求与产品偏好。帮助您分析职业阶段、评估养老储备方式、了解产品关注因素,适合金融机构和产品研发者为咨询行业专业人士设计精准的养老解决方案。
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