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养老从业者理财习惯市场调研问卷

您好！我们正在开展针对养老从业者理财习惯的市场调研，希望了解您日常理财相关的情况。本次调研为匿名形式，所有数据仅用于研究分析，请您放心填写，感谢您的支持与参与！

Q1:您的性别

男
女
不愿透露

Q2:您的年龄区间

20-30岁
31-40岁
41-50岁
51岁及以上

Q3:您的学历背景

高中及以下
大专
本科
硕士及以上

Q4:您所在的养老从业岗位类型

养老护理一线人员
养老机构管理岗位
养老行业销售/业务岗位
养老行业行政后勤岗位
养老行业技术/研发岗位
其他

Q5:您从事养老行业的工作年限

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q6:您当前的个人月均收入范围

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12001元及以上

Q7:您目前的家庭总资产（含房产、金融资产等）大概处于哪个区间

50万元及以下
51万-100万元
101万-300万元
301万-500万元
500万元以上

Q8:您是否有理财投资的习惯

是，一直保持理财投资
偶尔会做理财投资
几乎不做，只把钱存在银行
从来没有理财投资

Q9:您对理财投资知识的了解程度如何

完全不了解
了解一点基础内容
比较了解，有一定投资经验
非常了解，有丰富投资经验

Q10:您平时会通过哪些渠道获取理财投资相关信息（可多选）

银行/金融机构工作人员推荐
微信公众号、抖音等新媒体平台
同事朋友推荐
专业财经网站、书籍
理财课程培训
其他

Q11:您能接受的理财投资风险等级是

完全不能接受风险，只选择保本产品
能接受极低风险，小幅波动可以承受
能接受中等风险，愿意承担一定波动换收益
能接受较高风险，追求高收益可以接受较大波动

Q12:您目前持有哪些类型的理财投资产品（可多选）

银行活期/定期存款
国债
银行理财
货币基金
债券基金
混合基金
股票型基金
股票
商业保险（理财型）
房地产
贵金属
虚拟数字货币
没有任何理财产品
其他

Q13:您每月会将收入的多少比例用于理财投资

不投资
10%及以下
11%-20%
21%-30%
31%及以上

Q14:您理财投资的资金主要来源是

工作收入结余
副业收入
家庭/长辈给予的资金
房产等资产变卖所得
其他

Q15:您进行理财投资的主要期限偏好是

1年以内短期投资
1-3年中期投资
3年以上长期投资
没有明确期限，看机会调整

Q16:您进行理财投资最主要的目标是什么

保障资金安全，保值不贬值
获取稳健收益，小幅增值
追求高收益，实现财富快速增长
为退休养老提前储备资金
只是兴趣尝试，没有明确目标

Q17:过去一年您的理财投资整体收益情况如何

亏损超过10%
轻微亏损（10%以内）
基本持平，没赚没亏
盈利10%以内
盈利10%-30%
盈利超过30%
没有投资无法评价

Q18:您在选择理财产品时，最看重哪一个因素

资金安全性
收益高低
资金流动性（存取是否方便）
起投门槛高低
投资周期长短
品牌机构可靠性

Q19:您是否购买过针对养老规划的专项理财产品

已经购买，并且长期持有
了解过，但还没有购买
完全不了解这类产品
不会考虑购买

Q20:您向其他养老从业者推荐靠谱理财渠道的意愿程度是多少？（0-10分，0分完全不愿意，10分非常愿意）

选项1

Q21:您是否担心自己的理财投资会发生亏损

非常担心，总是害怕亏损
有点担心，但可以接受小幅亏损
不太担心，做好了风险准备
完全不担心，相信自己的投资判断

Q22:您认为自己在理财投资中存在哪些困扰（可多选）

没有多余资金可以投资
不懂理财知识，不知道怎么选
理财产品太多，难以挑选
理财市场风险太高，不敢投
没有时间打理投资
找不到靠谱的理财顾问/机构
没有困扰
其他

Q23:您对养老从业者理财相关服务有没有其他建议或需求

填空1
养老从业者理财习惯市场调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对养老行业从业者理财习惯的标准化市场调研解决方案。帮助您了解从业者收入状况、评估理财知识水平、分析投资产品偏好，适合金融机构、养老企业和研究机构设计精准的养老金融服务。
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市场调研 投资 从业者 养老理财
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