养老从业者理财习惯需求调研问卷

您好！我们正在开展针对养老从业者理财习惯与需求的调研，本次问卷仅用于研究分析，所有信息严格保密，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的性别

男

女

Q2:您的年龄

20岁及以下

21-30岁

31-40岁

41-50岁

51岁及以上

Q3:您的学历

高中及以下

大专

本科

硕士及以上

Q4:您所在的工作岗位

养老护理员

养老机构管理者

养老行业销售人员

养老行业行政后勤人员

养老领域科研/教学人员

其他养老相关岗位

Q5:您在养老行业的工作年限

1年及以下

2-5年

6-10年

11年及以上

Q6:您的月均总收入范围是

3000元及以下

3001-5000元

5001-8000元

8001-12000元

12001元及以上

Q7:您目前的家庭状况是

未婚单身

已婚无子女

已婚有1个子女

已婚有2个及以上子女

离异/丧偶

Q8:您是否有除工资外的其他收入来源

是

否

Q9:您目前持有的理财/资产类型包含哪些（可多选）

银行活期/定期存款

国债/地方债

公募基金

私募基金

股票

银行理财

保险（含理财型保险）

房地产

黄金/贵金属

虚拟货币

养老目标基金/个人养老金产品

无任何理财类资产

Q10:您每月可用于投资理财的资金占月收入的比例大约是

10%及以下

11%-20%

21%-30%

31%-50%

50%以上

Q11:您的投资理财风险偏好属于哪类

保守型：无法承受任何本金损失

稳健型：可承受小幅波动，追求稳定收益

平衡型：可承受中等波动，追求收益与风险平衡

进取型：可承受较大波动，追求高收益

Q12:您投资理财的主要目标是什么

保障自身退休养老生活

资产保值抵御通胀

赚取额外收益提高生活质量

为子女积累资产

短期资金周转备用

其他

Q13:您投资理财的平均投资周期大概是

3个月以内

3个月-1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q14:您是否已经开始为自己的退休进行专门的投资理财规划

已经开始规划并执行

有规划想法但尚未行动

完全没有考虑过

Q15:您平时获取投资理财相关信息的主要渠道是

银行/金融机构工作人员推荐

互联网社交平台（抖音/小红书/微信等）

专业财经媒体平台

亲朋好友推荐

线下理财讲座/培训

其他

Q16:您每个月花在学习和了解理财知识上的时间大概是

几乎不花时间

1小时以内

1-3小时

3-5小时

5小时以上

Q17:在过往的投资理财中，您的整体收益情况是

大幅亏损

小幅亏损

基本持平

小幅盈利

大幅盈利

从未进行过投资

Q18:您是否购买过专门的个人养老金产品

已经购买

了解过但未购买

从未听说过这类产品

Q19:您选择养老类理财/投资产品时，最看重哪些因素（可多选）

安全性，本金风险低

收益稳定性

流动性，可随时支取

长期回报率

税收优惠政策

产品门槛高低

发行机构品牌

Q20:您目前对自己的投资理财状况是否满意

非常不满意

不太满意

一般

比较满意

非常满意

Q21:您认为自己投资理财过程中遇到的主要困难有哪些（可多选）

可用于投资的资金不足

缺乏专业理财知识

没有时间研究打理

市面上产品太多不知道怎么选

对理财行业不信任，怕踩坑

没有遇到合适的养老类理财

没有困难

Q22:您对养老类理财产品有哪些具体需求或期待

填空1

养老从业者理财习惯需求调研问卷

介绍

本模板旨在为金融机构和养老行业提供从业者理财习惯的深度调研解决方案。帮助您洞察养老从业者投资偏好、评估理财需求痛点、分析产品接受度，适合养老机构、金融企业和研究机构制定精准的养老金融产品与推广策略。

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