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养老从业者理财习惯与渠道调研问卷

您好！我们正在开展针对养老从业者理财习惯及常用渠道的调研，本次调研为匿名形式，数据仅用于研究分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄范围是

20-29岁
30-39岁
40-49岁
50-59岁
60岁及以上

Q2:您的性别是

男
女
不愿透露

Q3:您在养老行业的从业年限是

1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q4:您目前的岗位类别是

一线护理服务岗
运营管理岗
销售营销岗
行政后勤岗
医疗技术岗
其他

Q5:您个人的月均可支配收入范围是

3000元及以下
3001-5000元
5001-8000元
8001-12000元
12001-20000元
20000元以上

Q6:您目前是否有理财规划的习惯

有，并且会定期调整
有，但基本不会调整
偶尔做简单规划
从来没有做过理财规划

Q7:您进行理财的主要目标是

保值对抗通胀
赚取额外收益提高收入
为自己未来养老储备资金
为家人储备资金
短期实现资产增值
没有明确目标，跟风理财

Q8:您目前持有过以下哪些理财产品

银行存款/大额存单
国债/地方政府债
公募基金
私募基金
股票
商业养老保险/年金险
房产
贵金属
信托产品
互联网理财平台产品
虚拟货币/数字货币
其他

Q9:您每月可用于理财的资金占月收入的比例大约是

10%及以下
11%-20%
21%-30%
31%-50%
50%以上

Q10:您能接受的理财产品风险等级是

极低风险（保本保收益/基本保本）
低风险（小波动，极少亏损）
中风险（中等波动，偶尔亏损）
中高风险（较大波动，可能亏损本金）
高风险（大幅波动，可能大幅亏损本金）

Q11:您倾向选择的理财产品投资周期是

3个月以内
3个月-1年
1年-3年
3年-5年
5年以上

Q12:您最常通过哪些渠道了解理财相关信息

银行工作人员推荐
保险公司业务员推荐
券商客户经理推荐
互联网财经媒体/平台
社交平台（微信/微博/抖音等）
朋友/同事推荐
单位内部培训/分享
专业理财顾问
其他

Q13:您实际购买理财产品最常用的渠道是

线下银行网点
银行手机APP
保险公司线下网点/代理人
保险公司线上平台
证券公司APP
第三方互联网理财平台（支付宝/微信理财通等）
养老行业内部推荐的产品渠道
其他

Q14:您选择理财渠道时最看重的因素是

平台安全性
产品收益率
操作便捷性
工作人员服务专业度
手续费高低
朋友/熟人推荐信任度

Q15:您过去一年在理财投资中的整体收益情况是

亏损超过10%
轻微亏损（10%以内）
基本持平
收益0-10%
收益10%-30%
收益超过30%

Q16:您是否会因为自身是养老从业者，更倾向于配置养老相关理财产品

是的，非常倾向
偶尔会考虑
不会，和普通理财一样选择
完全不会

Q17:您获取养老类理财产品信息的主要渠道是

工作中接触的养老行业相关机构推荐
日常使用的通用理财平台
朋友/同行推荐
媒体广告宣传
几乎不关注这类产品

Q18:您在选择理财产品前，是否会主动学习相关理财知识

每次都会主动学习了解
只在投资新产品的时候学习
偶尔会看，一般凭感觉买
几乎不会，基本听别人推荐

Q19:您对目前自己常用的理财渠道的满意程度是多少？（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q20:您觉得目前常用理财渠道存在哪些需要改进的地方

填空1
养老从业者理财习惯与渠道调研问卷
介绍
本模板旨在提供针对养老行业从业者理财行为研究的标准化调研工具。帮助您了解从业者收入结构、分析理财偏好、洞察投资渠道选择，适合养老机构、金融机构及市场研究机构开展精准的行业金融需求分析。
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