理财顾问服务需求调查问卷

您好！感谢您抽出时间参与本次调查，本次调查旨在了解您对理财顾问服务的真实需求，帮助我们优化理财服务体验，所有信息仅用于研究分析，请放心填写。

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的职业是

企业普通员工

企业中高层管理者

公务员/事业单位人员

自由职业者

个体经营者

退休人员

学生

其他

Q3:您的家庭年收入大概是

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q4:您目前可投资资产总规模大概是

10万元以下

10-50万元

50-100万元

100-300万元

300万元以上

Q5:您此前是否接受过专业理财顾问的服务

从未接受过

偶尔接受过

长期接受固定理财顾问服务

Q6:您平时主要通过哪些渠道接触理财相关内容

银行线下网点

互联网理财平台

社交媒体

券商营业部

朋友推荐

财经类媒体

其他

Q7:您能接受的理财风险等级是

极低风险（不愿承担本金损失）

低风险（可接受小幅波动，极少本金损失）

中风险（可接受中等波动，一定程度本金损失）

中高风险（可接受较大波动，较高程度本金损失）

高风险（可接受大幅波动，本金大幅损失）

Q8:您目前持有哪些类型的投资产品

银行存款/大额存单

国债/债券

公募基金

私募基金

股票

保险理财

黄金/贵金属

房地产相关投资

数字货币

其他

Q9:您做投资理财的主要目标是什么

保障资金安全、稳健增值

短期获得较高收益

长期财富增值积累

对抗通货膨胀

保障退休生活

其他

Q10:您认为理财顾问能为您提供哪些核心价值

量身定制理财规划方案

帮忙筛选优质投资产品

及时调整投资组合应对市场变化

提供及时的市场行情解读

帮助管控投资风险

解答日常理财疑问

帮忙进行财富传承规划

其他

Q11:对于理财顾问服务，您更倾向哪种服务方式

线下面对面沟通

线上微信/APP文字沟通

线上语音/视频沟通

线下+线上结合的方式

Q12:您希望理财顾问和您沟通的频率大概是

每周至少1次

每半个月1次

每个月1次

每季度1次

仅市场出现重大变动时沟通

有需求我主动联系即可

Q13:您能接受理财顾问服务的收费方式是

免费，从投资产品佣金中抽成

按服务时长收费

按管理资产规模的固定比例收费

按次收费

打包收取年费

我不愿意为理财顾问服务付费

Q14:如果选择付费理财顾问服务，您能接受的年服务费范围是

1000元以下

1000-3000元

3000-5000元

5000-10000元

10000元以上

不确定

Q15:您选择理财顾问时，最看重哪些方面

专业资质和从业经验

历史客户口碑

投资业绩表现

服务响应效率

收费合理透明

会站在客户角度考虑问题，不强行推销产品

隐私保护到位

其他

Q16:您目前在投资理财过程中，最大的困扰是什么

没时间研究市场和产品

不懂专业知识，不会做投资选择

难以把控投资风险

不知道怎么根据自己的情况配置资产

追涨杀跌容易情绪化操作

没有困扰，自己投资很顺利

Q17:除了基础投资规划，您还有哪些方面的理财需求

家庭资产保障规划

子女教育金规划

退休养老规划

税务优化规划

财富传承规划

创业资金规划

没有额外需求

Q18:如果有符合您需求的专业理财顾问服务，您是否愿意尝试

非常愿意

可以尝试

不确定，先了解看看

不太愿意

完全不愿意

Q19:您对理财顾问服务还有哪些其他的需求或建议

填空1

理财顾问服务需求调查问卷

介绍

本模板旨在提供理财顾问服务需求的标准化调研方案。帮助您了解客户画像、分析投资偏好、评估服务模式，适合金融机构和理财顾问优化服务策略，提升客户满意度。

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