客户理财需求调查问卷

您好！为了能更好地为您提供匹配您需求的专业理财服务，我们特开展本次调研，所有信息仅用于定制理财方案，严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄阶段是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的婚姻状况是

未婚

已婚无子女

已婚有子女

其他

Q3:您的职业类型是

企业普通员工

企业中高层管理人员

公务员/事业单位人员

个体经营者

自由职业者

退休人员

学生

Q4:您的家庭年收入范围是

10万元以下

10万-30万元

30万-50万元

50万-100万元

100万元以上

Q5:您目前家庭可用于投资理财的总资产规模大概是

50万元以下

50万-100万元

100万-300万元

300万-500万元

500万元以上

Q6:您目前已经持有了哪些类型的投资理财产品

银行存款/大额存单

国债

公募基金

私募基金

股票

保险（理财型）

房地产

黄金/贵金属

虚拟货币

信托

债券

暂无任何投资理财

Q7:您整体的投资理财经验属于哪个阶段

完全没有经验

经验较少，仅投资过稳健类产品

有一定经验，投资过多种品类

经验丰富，熟悉各类投资工具

Q8:您对目前自己投资理财的收益满意度如何（0分极不满意，10分非常满意）

选项1

Q9:您能接受的投资理财最大年化亏损比例是多少

不能接受任何亏损

最多亏损5%以内

最多亏损10%以内

最多亏损20%以内

可以接受20%以上的亏损

Q10:您投资理财的核心目标是

保障资产安全，对抗通胀

稳健增值，获取超过存款的收益

追求较高收益，愿意承担一定风险

实现资产快速增长，承担高风险也可以

Q11:您计划进行本次投资理财的投资期限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q12:您近期有没有以下大额资金支出计划

购房/装修

购车

子女教育

养老储备

创业投入

旅游/休闲消费

没有近期大额支出计划

Q13:您在选择理财产品时，最关注的因素是

安全性（本金风险低）

收益性（预期收益高）

流动性（需要用钱时可以快速取出）

门槛高低

品牌可靠性

Q14:如果某款产品预期收益高但波动很大，您的选择是

绝对不会选择

会拿小部分资金尝试

会拿出一半左右资金配置

会重点配置这类产品

Q15:您获取理财相关信息的主要渠道是

银行/理财机构客户经理

网络财经媒体/大V

亲戚朋友推荐

专业书籍/课程

自己研究公开信息

Q16:您是否有过被不合适的理财产品坑害的经历

有，产生了较大损失

有过，但损失不大

从来没有

Q17:您更偏好哪种理财服务模式

全程由理财顾问打理，我只看收益

理财顾问给方案，我确认后操作

理财顾问给建议，我自己独立操作

不需要顾问服务，我自己做

Q18:您对理财服务有什么特殊的需求或偏好吗

填空1

Q19:您能接受的理财服务收费方式是

按投资金额收取固定管理费

按收益分成，盈利才收费

一次性收取咨询费

不能接受任何额外收费

Q20:您对于基金定投这种投资方式的了解程度是

完全不了解

听说过但不清楚具体内容

了解基本规则，没有实际投资过

已经在做基金定投

Q21:您希望理财顾问帮您解决以下哪些问题

梳理清楚家庭财务状况

推荐匹配风险的理财产品

制定长期资产配置方案

市场波动时给出调整建议

帮我管账户做操作

讲解理财基础知识

Q22:如果市场出现大幅下跌，您通常会怎么做

恐慌卖出止损

持有不动，等待反弹

逢低加仓摊低成本

咨询理财顾问后再决策

Q23:您还有其他想要说明的财务或理财相关情况吗

填空1

客户理财需求调查问卷

介绍

本模板旨在提供客户理财需求与风险偏好的标准化调研方案。帮助您评估财务状况、分析风险承受能力、明确投资目标，适合金融机构和理财顾问为不同客户群体定制资产配置方案。

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