大众理财认知与理财规划师需求调查问卷

您好，本次调查旨在了解大众对理财规划的认知情况以及对理财规划师服务的需求，所有数据仅用于研究分析，严格保护您的隐私，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄区间是

18岁以下

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的家庭年收入大概是

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q3:您目前的可投资资产总规模大概是

10万元以下

10-50万元

50-100万元

100-300万元

300万元以上

Q4:您之前是否接触过理财相关知识

完全没接触过

偶尔看一些科普内容

有系统学习过基础理财知识

一直在自主学习理财

Q5:您是否清楚自己家庭的风险承受能力

完全不清楚

大概有模糊的概念

比较清楚

非常清楚

Q6:您目前是否有做过整体的家庭理财规划

完全没有，从来没考虑过

有简单的想法，没落地

做了初步的规划

有完善成型的理财规划

Q7:您目前配置过以下哪些理财产品

银行存款/国债

银行理财

公募基金

股票

保险

黄金/大宗商品

房地产

私募/信托

数字货币

还没有配置任何理财产品

Q8:您认为理财规划对个人/家庭来说重要吗

完全不重要

不太重要

一般重要

比较重要

非常重要

Q9:您之前听说过理财规划师这个职业吗

完全没听说过

只是听过名字，不知道具体做什么

了解一点，知道大概的工作内容

非常清楚理财规划师的工作职责

Q10:您是否接受过理财规划师提供的专业服务

从来没有

有过免费的初步咨询

购买过付费的理财规划服务

长期跟理财规划师合作打理资产

Q11:在您的认知里，理财规划师可以提供以下哪些服务

梳理家庭资产负债情况

帮助评估风险承受能力

制定全家庭理财目标

资产配置方案设计

保险配置规划

养老规划

子女教育金规划

遗产/传承规划

税务优化规划

不清楚能提供什么服务

Q12:您认为专业的理财规划师对您实现理财目标有帮助吗

完全没有帮助，靠自己就可以

帮助不大，不如自己网上找方案

有一定帮助，可以提供专业思路

帮助很大，专业的事需要专业的人做

说不清楚

Q13:如果您需要理财相关服务，更倾向于选择谁提供服务

银行客户经理

保险公司业务员

独立第三方理财规划师

自己自主打理，不需要别人服务

朋友介绍的理财从业者

Q14:您能接受理财规划师的付费服务吗

完全不能接受，理财服务应该免费

如果服务专业可以接受小额付费

可以接受按照资产比例付费

只要能帮我达到目标，愿意支付合理费用

看具体服务内容再决定

Q15:您更能接受哪种理财规划服务付费模式

一次性支付咨询方案费

按照管理资产的年度比例付费

按服务时长付费

方案落地盈利后分成

不接受任何付费模式

Q16:您目前在理财方面最大的困扰是什么

完全不懂怎么开始理财

不知道自己适合什么产品

产品太多，不知道怎么选

担心风险，怕亏损

没办法坚持自己的理财计划

没有明确的理财目标

没有困扰，完全能自己处理

Q17:您获取理财知识的主要渠道有哪些

网络短视频/自媒体

书籍/公开课

银行/金融机构宣传

朋友同事介绍

专业理财从业者科普

几乎不主动获取理财知识

Q18:未来1-3年，您有没有考虑聘请专业理财规划师帮您打理家庭资产

完全没有考虑

暂时还没有，先自己摸索

有初步想法，还在了解

已经在准备近期聘请

已经有固定合作的理财规划师

Q19:您选择理财规划师的时候，最看重的因素是什么

专业资质和证书

从业年限和经验

客户口碑和推荐

收费高低

服务内容和承诺的收益

是否能面对面沟通

Q20:您认为合格的理财规划师应该首先具备哪项特质

绝对专业的知识储备

从客户利益出发的责任心

良好的沟通能力，能听懂客户需求

丰富的实战经验

良好的职业道德，不隐瞒风险

Q21:请您给当前您对自身理财状况的满意度打分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

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Q22:您对理财规划师还有哪些期待或者疑问，可以在这里说明

填空1

大众理财认知与理财规划师需求调查问卷

介绍

本模板旨在提供大众理财认知与理财规划师服务需求的标准化调研解决方案。帮助您评估理财认知水平、分析服务接受度、洞察市场需求，适合金融机构、咨询公司和独立理财师制定精准的市场策略。

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