证券投资顾问服务用户调研问卷

您好，我们正在开展关于证券投资顾问服务技巧及用户需求的调研，麻烦您花几分钟填写这份问卷，您的回答对我们非常重要，所有信息仅用于研究分析，严格保密，请放心填写。

Q1:您是否使用过证券投资顾问的服务？

正在使用

曾经使用过

从未使用过

Q2:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q3:您的投资年限是

不到1年

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q4:您证券投资的总规模大概是

10万元以下

10万-50万元

50万-100万元

100万-500万元

500万元以上

Q5:您选择投资顾问服务，最看重哪些能力？

行情判断精准度

选股/选基能力

风险控制能力

沟通服务及时性

投资理念专业性

长期收益稳定性

Q6:您认为投资顾问给出投资建议前，最需要先了解您的什么信息？

风险承受能力

投资周期偏好

投资收益目标

持仓情况

个人可投资资产规模

Q7:您愿意向其他投资者推荐专业投资顾问服务的可能性是？（0-10分）

选项1

Q8:您认为投资顾问的沟通表达能力对服务体验的重要程度是？

分数

标签

Q9:您认为投资顾问的风险提示充分性对服务体验的重要程度是？

分数

标签

Q10:您认为投资顾问严格遵守投资适当性要求的重要程度是？

分数

标签

Q11:您偏好投资顾问用哪种方式给出投资建议？

直接给出具体买卖标的和价格区间

给出多个方向供自己选择，说明逻辑

只讲解行情和行业逻辑，不推荐具体标的

只帮我调整优化我已有的持仓

Q12:您认为投资顾问的哪些服务技巧会提升您的满意度？

提前帮你锁定投资风险，不盲目推荐高收益产品

根据市场变化及时调整更新投资建议

用通俗易懂的语言讲解专业内容，不堆砌术语

主动定期沟通持仓情况，不会只有开户时候联系

尊重个人投资习惯，不强行说服你接受他的观点

Q13:如果投资顾问推荐的产品短期出现亏损，您更希望他怎么做？

主动沟通亏损原因，给出应对方案

等我主动询问再做解释

直接给出止损/换仓建议

分析长期逻辑，建议持有等待

Q14:您能接受投资顾问多久和你沟通一次持仓情况？

每周至少一次

每半个月一次

每个月一次

只有市场出现大波动的时候沟通即可

不用主动沟通，我问再回复

Q15:您认为投资顾问给新手投资者做服务，最需要注意什么？

先充分讲解市场风险，再谈收益

从基础投资知识开始普及，不要直接讲复杂策略

推荐低风险产品先适应，不要一开始推高风险标的

放慢沟通节奏，耐心回答问题

帮客户建立合理的收益预期

Q16:您认为投资顾问给资深投资者做服务，最需要具备什么技巧？

能提供深度的行业和公司研究观点

能对接差异化的投研资源

尊重客户自己的投资框架，提供补充建议

能快速响应市场变化给出判断

可以探讨交易策略的细节优化

Q17:您认为投资顾问给客户做资产配置建议时，最重要的技巧是什么？

严格匹配客户的风险承受能力

根据市场行情动态调整配置比例

分散风险，避免单一资产集中度太高

贴合客户的投资周期和用钱需求

控制交易频率，避免过度调仓

Q18:您如何看待投资顾问给客户提示风险的方式？

每次推荐产品都必须做充分的风险提示

只给高风险产品做提示就可以

只在市场过热的时候提示风险

不需要专门提示，自己会判断

Q19:您认为投资顾问最应该避免以下哪种行为？

承诺保本保收益

频繁推荐交易赚手续费

盲目追热点推荐垃圾标的

夸大自己的历史业绩

对客户的问题拖延不回复

Q20:您认为一名优秀的证券投资顾问，最核心的服务技巧是什么？

填空1

Q21:您对证券投资顾问服务还有哪些其他的建议或感受？

填空1

证券投资顾问服务用户调研问卷

介绍

本模板旨在提供证券投资顾问服务用户需求与技巧的标准化调研方案。帮助您评估服务能力偏好、分析用户画像、优化沟通策略，适合金融机构、券商和投资顾问团队提升服务质量和客户满意度。

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