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证券客户经理工作开展情况调查问卷

您好，为了解证券客户经理日常工作开展现状与难点，优化服务能力与工作支持体系，特开展本次调查。问卷采用匿名形式，所有数据仅用于调研分析，请您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您从事证券客户经理行业的年限是

1年及以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上

Q2:您当前所在券商的类型是

大型头部券商
中型股份制券商
区域性中小券商
其他类型券商

Q3:您当前服务的客户总规模大概是

50人及以下
51-200人
201-500人
501-1000人
1000人以上

Q4:您名下客户的资产总规模大概是

1000万及以下
1000万-5000万
5000万-1亿
1亿-5亿
5亿以上

Q5:您每月新增客户的目标数量是

5人及以下
6-15人
16-30人
31-50人
50人以上

Q6:您实际每月平均新增客户数量是

完不成目标的80%
刚好完成目标
超额完成目标10%以内
超额完成目标10%-30%
超额完成目标30%以上

Q7:您获取新客户最主要的渠道是（可多选）

亲友/老客户转介绍
银行驻点合作
线上自媒体引流
线下社区/企业推广
券商平台分配资源
其他

Q8:您对当前券商提供的获客资源支持满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
标签

Q9:您日常维护客户最主要的沟通频率是

核心客户每周至少1次，普通客户每季度至少1次
核心客户每两周1次，普通客户半年至少1次
仅在有产品推荐/行情变动时联系
很少主动联系客户，仅客户咨询时回复

Q10:您日常向客户提供的服务内容包括（可多选）

个股/行业资讯推送
投资观点与行情分析
理财产品推荐
资产配置方案定制
开户/交易操作指导
投资者教育内容分享
其他

Q11:您向他人推荐自己任职券商理财产品的可能性有多大？（0分完全不推荐，10分非常推荐）

选项1

Q12:您当前每月的业绩考核压力如何

完全没有压力
压力较小，可轻松完成
压力适中，努力可以完成
压力较大，经常完不成
压力极大，难以承受

Q13:您认为考核指标中最不合理的部分是（可多选）

新增客户数量要求过高
新增资产规模要求过高
产品销售任务过重
考核周期过短
指标设置不灵活，未区分客户基础差异
没有不合理的部分

Q14:您当前的收入构成主要是

基本工资占比超过60%
基本工资占比30%-60%，绩效提成占比30%-60%
绩效提成占比超过60%
主要靠产品销售佣金提成

Q15:您对当前的薪酬水平满意吗

非常不满意
不满意
一般
满意
非常满意

Q16:您在日常工作中遇到的主要难点是（可多选）

获客成本高，新客户拓展难
客户投资意愿低，产品销售难
客户要求高，沟通维护成本高
合规要求严格，业务开展限制多
培训支持不足，专业能力提升难
考核压力大，收入不稳定
其他

Q17:您认为券商提供的合规培训对日常工作的帮助程度是？（1分完全没帮助，5分帮助非常大）

分数
标签

Q18:您每年参加券商组织的专业培训次数是

少于2次
2-5次
6-10次
11-20次
20次以上

Q19:您最希望获得哪些方面的培训支持（可多选）

获客与客户维护技巧
资产配置专业知识
产品分析与解读能力
合规风控知识
新媒体营销技能
心理学沟通技巧

Q20:您是否会主动学习新的投资知识与业务技能

每周都会安排固定时间学习
有培训机会才会学习
遇到问题才会主动学习
很少主动学习
几乎不学习

Q21:未来1年内您是否有更换任职券商的打算

肯定会更换
可能会更换，正在看机会
不确定，看情况
不太会更换
肯定不会更换

Q22:如果考虑更换工作，您最看重的因素是（可多选）

更高的佣金提成比例
更宽松的考核要求
更多的获客资源支持
更好的品牌影响力
更完善的培训体系
更友好的团队氛围
其他

Q23:您对券商优化客户经理工作支持体系有什么具体建议？

填空1
证券客户经理工作开展情况调查问卷
介绍
本模板旨在提供证券客户经理工作现状的标准化调研方案。帮助您了解业务开展情况、分析工作难点、评估支持体系，适合券商、人力资源和金融研究机构优化客户经理管理策略。
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调研 问卷 考核 证券
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