理财顾问客户调研问卷

尊敬的客户，您好！为了更好地了解您对问卷调研工具的使用需求，帮助我们优化服务体验，特开展本次调研。您的回答仅用于研究分析，我们严格保密您的信息，请放心填写。

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您从事投资理财的年限是

1年以内

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q3:您是否使用过问卷调研平台填写理财相关调研内容

是，经常使用

是，偶尔使用

从来没有使用过

Q4:您听说过以下哪些问卷调研平台

问卷网

问卷星

金数据

麦客表单

腾讯问卷

乐调查

问卷通

都没有听说过

Q5:您最常使用的问卷调研平台是

问卷网

问卷星

金数据

麦客表单

腾讯问卷

乐调查

其他

Q6:您使用问卷调研平台主要是为了什么场景

填写理财需求调研

填写投资偏好测评

填写客户满意度调研

填写理财产品使用反馈

其他场景

Q7:您对目前使用的问卷调研平台的整体满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q8:您对问卷调研平台的加载速度满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q9:您对问卷调研平台的界面设计简洁度满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q10:您对问卷调研平台填写流程便捷度满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q11:您对问卷调研平台的隐私信息保护满意度打分为（1分最低，5分最高）

分数

标签

Q12:您认为问卷调研平台哪些特点对您来说比较重要

打开速度快

操作流程简单

界面简洁清晰

不会泄露个人隐私

适配手机填写

免费使用

题型丰富

数据整理方便

Q13:您是否遇到过问卷调研平台无法正常打开的情况

经常遇到

偶尔遇到

从来没遇到过

Q14:您是否遇到过问卷填写到一半内容丢失的情况

经常遇到

偶尔遇到

从来没遇到过

Q15:您是否反感问卷调研平台弹出的广告内容

非常反感

有点反感

无所谓

不反感

Q16:您是否接受需要注册账号才能填写的理财调研问卷

完全接受

可以接受，但觉得麻烦

完全不能接受

Q17:填写理财相关问卷时，您最担心什么问题

个人信息泄露

被推销理财产品

填写流程太繁琐

问卷内容涉及隐私问题

没有担心的问题

Q18:您能接受一份理财调研问卷的最长填写时间是

3分钟以内

3-5分钟

5-10分钟

10-15分钟

15分钟以上

Q19:相比其他获取调研信息的方式，您更喜欢用线上问卷平台填写吗

非常喜欢，线上填写更方便

比较喜欢

无所谓

不太喜欢，更偏好线下方式

非常不喜欢

Q20:您对目前使用的问卷调研平台有哪些不满意的地方

填空1

Q21:您希望问卷调研平台针对理财顾问客户调研增加哪些功能

填空1

理财顾问客户调研问卷

介绍

本模板旨在提供理财顾问客户对问卷调研工具使用体验的标准化调研方案。帮助您评估平台满意度、分析核心需求、收集功能建议，适合金融机构和理财顾问优化客户服务与市场调研流程。

标签

关于

1天前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

理财顾问客户调研问卷

相关推荐