保险客户需求调研问卷

您好！为了更好地了解您的保险需求，为您提供更贴合的保险服务，我们开展本次调研。所有回答均严格保密，麻烦您根据实际情况填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18岁及以下

19-30岁

31-45岁

46-60岁

60岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的婚姻状况是

未婚

已婚无子女

已婚有子女

离异/丧偶

其他

Q4:您的职业属于哪一类

企业职员

机关/事业单位工作人员

个体经营者

自由职业者

退休人员

学生

其他

Q5:您的家庭月均总收入是

5000元及以下

5001-10000元

10001-20000元

20001-50000元

50000元以上

Q6:您目前是否已经购买过商业保险

是，已经购买过

没有购买过，但正在了解

从来没有购买过，也不了解

Q7:您目前已经购买过哪些类型的商业保险

意外险

健康医疗险

重大疾病险

人寿保险

少儿保险

年金险/理财险

车险

家财险

其他

Q8:您了解保险信息主要通过哪个渠道

保险公司业务员介绍

互联网平台（短视频、社交平台等）

亲戚朋友推荐

银行保险渠道

保险经纪人/代理人推广

其他

Q9:您更倾向通过哪种方式购买保险

线下找保险业务员/代理人

保险公司官方线上平台

第三方互联网保险平台

银行渠道

保险经纪平台

Q10:您认为线上购买保险最吸引您的点是什么

产品选择多，可以对比

价格更透明便宜

购买方便，随时可以操作

不需要和业务员接触，没有推销压力

其他

Q11:您是否使用过线上保险问卷调研类平台了解自身保险需求

经常使用

偶尔使用

听说过但没用过

完全没听说过

Q12:您希望保险需求调研平台能提供哪些功能

根据个人情况测算风险缺口

推荐匹配的保险产品类型

给出个性化的投保方案建议

计算合理的保费预算

整理已购保单，分析保障缺口

免费咨询专业保险顾问

其他

Q13:您使用保险需求调研平台最在意哪个方面

个人信息安全保密

测算结果准确实用

操作简单不复杂

无广告推销骚扰

完全免费使用

其他

Q14:如果平台需要您填写个人信息才能生成报告，您能接受吗

完全可以接受

只接受填写基础信息，不接受隐私信息

完全不能接受

看平台的可信度再决定

Q15:您能接受保险需求调研平台的哪种变现模式

免费生成基础报告，付费查看详细报告

完全免费，后续推荐匹配产品不强制购买

单次使用收费，价格较低

会员制付费， unlimited次使用

完全不能接受任何收费模式

Q16:您对保险需求调研类平台的需求程度打多少分（1分完全不需要，5分非常需要）

分数

标签

Q17:您目前最关注哪方面的风险保障需求

自身的健康医疗保障

家庭经济支柱的身故/伤残保障

子女的教育及保障

父母的医疗保障

养老储备

家庭财产保障

没有明确关注方向

Q18:您每年能拿出来配置保险的预算大概是

2000元及以下

2001-5000元

5001-10000元

10001-30000元

30000元以上

Q19:您在配置保险前，最困惑的问题是什么

不知道自己需要买什么类型的保险

不知道自己需要多少保额

不知道该拿多少钱买保险

不知道怎么对比不同产品

不知道去哪里买靠谱

没有困惑，很清楚

Q20:您认为专业的保险需求调研可以帮助您解决哪些问题

理清自己真实的保障需求

避免盲目购买不需要的保险

找到合适的保额和预算

节省挑选产品的时间

更清楚自身的风险缺口

没什么帮助

Q21:您是否愿意填写详细的个人信息来获得更精准的需求分析结果

非常愿意，越详细越准确越好

愿意填写必要的信息，不需要太详细

不愿意，只愿意填写少量基础信息

完全不愿意

Q22:您对保险需求调研平台还有哪些其他的需求或建议

填空1

保险客户需求调研问卷

介绍

本模板旨在提供专业的保险客户需求调研解决方案。帮助您精准分析用户画像、评估保障缺口、制定投保计划，适合保险机构和顾问深入了解客户需求，提供个性化的保险产品推荐。

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