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理财顾问优质调查平台客户需求调查问卷

您好！我们正在进行理财顾问服务客户需求调研，希望了解您对理财顾问服务的真实需求与偏好，您的反馈将帮助我们优化理财服务体验，所有信息严格保密，请您放心填写。

Q1:您的年龄是

18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
55岁以上

Q2:您的家庭年收入范围是

10万元以下
10-30万元
30-50万元
50-100万元
100万元以上

Q3:您目前可投资资产总规模大约是

10万元以下
10-50万元
50-100万元
100-300万元
300-500万元
500万元以上

Q4:您的投资经验属于以下哪种情况

无投资经验，刚接触理财
少于1年投资经验
1-3年投资经验
3-5年投资经验
5年以上投资经验

Q5:您能接受的投资风险程度是

极低风险，无法承受本金亏损
低风险，可接受不超过5%的本金亏损
中风险，可接受5%-15%的本金亏损
中高风险，可接受15%-30%的本金亏损
高风险，可接受30%以上的本金亏损

Q6:您目前已经配置了哪几类理财产品

银行存款/活期储蓄
国债/地方政府债
银行理财
公募基金
私募基金
股票
保险理财产品
黄金/贵金属
房地产相关投资
海外资产
虚拟数字货币
其他

Q7:您之前是否使用过专业理财顾问服务

从未使用过
偶尔使用，平均1年不到1次
定期使用，平均1年1-3次
长期使用，平均1年3次以上

Q8:您希望通过理财顾问帮助您解决哪些问题

梳理家庭财务状况
制定个性化资产配置方案
推荐适配的理财产品
提供宏观经济与市场分析
调整优化已有投资组合
规划养老/子女教育等长期目标
解答理财相关疑问
税务筹划/资产传承规划
其他

Q9:您更偏好哪种形式的理财顾问服务

线下面对面沟通
线上文字/语音沟通
线上直播/视频课程
线下沙龙+1对1咨询结合
无所谓哪种形式

Q10:您能接受的理财顾问服务收费方式是

免费，从理财产品销售佣金中扣费
按咨询次数收费，单次几百元
按年收取固定服务费
按管理资产规模的百分比收取年费
不接受任何形式的收费

Q11:您选择理财顾问时最看重的因素是

专业资质与从业经验
历史服务客户的收益情况
收费水平
服务态度与沟通效率
是否能提供独家投资信息
平台信誉背书

Q12:您对当前市场上理财顾问服务的整体满意程度（1分非常不满意，5分非常满意）

分数
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Q13:您通常多久会和理财顾问沟通一次您的投资状况

每周至少一次
每月1-2次
每季度1-2次
半年1次
仅市场出现大幅波动时才沟通
几乎从不沟通

Q14:您不找专业理财顾问的主要原因是（可多选）

不需要专业服务，自己投资足够
收费太高，觉得不划算
不信任理财顾问的专业能力
找不到匹配自己需求的理财顾问
个人信息隐私担心
不知道哪里能找到合适的理财顾问
其他

Q15:您的主要理财目标周期是

短期（1年以内）
中期（1-5年）
长期（5年以上）

Q16:您更希望理财顾问提供哪类增值服务

定期市场观点推送
专属理财讲座/培训课程
高端生活类权益服务
家庭税务咨询服务
子女留学/移民规划服务
资产传承相关法律咨询服务
不需要增值服务
其他

Q17:您是否有明确的养老规划需求

已经有完善规划，不需要帮助
有初步想法，需要专业顾问协助优化
还没有开始规划，有这方面需求
暂时没有养老规划需求

Q18:您是否有子女教育金储备的规划需求

已经完成储备，不需要帮助
正在储备，需要专业顾问协助调整
还未开始储备，有相关需求
暂时没有这方面需求

Q19:您向身边朋友推荐专业理财顾问服务的可能性有多大？（0-10分）

选项1

Q20:您对理财顾问服务还有哪些其他需求或建议

填空1
理财顾问优质调查平台客户需求调查问卷
介绍
本模板旨在提供理财顾问服务客户需求的深度调研解决方案。帮助您分析客户投资偏好、评估服务接受度、优化资产配置方案，适合金融机构、理财平台和独立顾问精准洞察市场，提升服务匹配度与客户满意度。
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客户需求 服务调研 投资偏好 资产配置
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