保险顾问优质调查平台客户需求调查问卷

您好！为了更好地了解您对保险服务的需求，为您提供更匹配的保险顾问服务，我们开展本次客户需求调查，您的回答仅用于服务优化，我们将严格保密，请您放心填写，感谢您的支持！

Q1:您的年龄是

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

55岁以上

Q2:您的性别是

男

女

不愿透露

Q3:您的家庭常住地是

一线城市

新一线城市

二线城市

三四线城市

县城及乡镇

Q4:您的婚姻状况是

未婚

已婚未育

已婚已育

离异

丧偶

Q5:您的家庭年收入是

10万元以下

10-30万元

30-50万元

50-100万元

100万元以上

Q6:您目前已经配置了哪些类型的保险

重疾险

医疗险

意外险

寿险

年金险

车险

财险

还没有配置任何保险

Q7:您是否有主动了解过保险相关知识

经常主动了解

偶尔了解过一点

从来没了解过，完全不熟悉

Q8:您是通过哪些渠道第一次接触到保险相关信息的

保险公司主动推销

亲朋好友介绍推荐

网络媒体科普内容

线下保险顾问主动联系

单位组织的统一保险

Q9:您对目前已配置的保险整体满意程度是多少？（0分非常不满意，10分非常满意）

选项1

Q10:您近期是否有购买新保险的计划

1个月内有明确计划

3-6个月内有计划

半年到1年内有计划

暂时没有计划，先了解看看

Q11:您购买保险优先考虑解决哪方面的需求

自身健康医疗保障

家庭意外风险防护

子女未来教育储备

退休养老规划

家庭资产传承

资产保值增值

负债风险隔离

Q12:您能接受的每年保费预算范围是

5000元以下

5000-10000元

10000-30000元

30000-50000元

50000元以上

Q13:您选择保险顾问时最看重哪些特质

专业知识扎实，能讲清楚产品条款

客观中立，会帮我分析不同产品的优缺点

服务态度好，有耐心解答疑问

能根据我的情况定制方案，不硬推产品

从业时间久，经验丰富

口碑好，有熟人推荐背书

Q14:您之前有没有接触过专业保险顾问提供的咨询服务

经常接触，一直有固定顾问

接触过一两次，体验一般

接触过，体验很好

从来没有接触过

Q15:您之前接触保险顾问时，最让您不舒服的点是什么

一直硬推产品，不听我的需求

专业知识不足，回答不了我的问题

信息不透明，隐瞒产品条款陷阱

售后跟不上，买完就找不到人

没有遇到过不舒服的情况

Q16:您希望我们的平台能为您提供哪些服务

匹配符合需求的专业保险顾问

免费的保险知识科普咨询

已购保单的定期整理和体检

多家产品对比分析服务

协助理赔服务

家庭保障方案定制

Q17:您更倾向于哪种咨询沟通方式

线下面对面沟通

线上微信/文字沟通

线上语音/视频沟通

都可以，看顾问安排

Q18:您方便咨询的时间段通常是

工作日白天

工作日晚上

周末白天

周末晚上

任意时间段都可以

Q19:您对第三方保险顾问平台的信任程度打多少分？（1分非常不信任，5分非常信任）

分数

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Q20:您对我们平台还有哪些其他的需求或建议

填空1

保险顾问优质调查平台客户需求调查问卷

介绍

本模板旨在为保险顾问平台提供标准化客户需求调研方案。帮助您精准分析客户画像、深入了解保障需求、优化顾问匹配策略，适合保险公司、金融科技平台及独立顾问提升服务精准度与客户满意度。

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